Обзор основных мировых финансовых рынков за 8 октября
Фондовые рынки в четверг немного скорректировались, продемонстрировав более сдержанную разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng порадовался результатам протокола FOMC, а вот японский Nikkei вновь понес потери. Тем временем, британский FTSE снизился на выступлении Джорджа Осборна, который подтвердил, что экономика страны не сможет выдержать напор со стороны замедляющихся глобальных темпов роста. Германский DAX укрепился на общем коррекционном откате. Американские DJIA и NASDAQ корректировались вниз после вчерашнего роста.
Валютный рынок продолжил распродавать доллары США и утром, хотя к вечеру валюта смогла восстановить часть потерь.
USD/RUB действительно отыграла протокол FOMC, открывшись на отметке 39,94 и продолжив падение, в течения дня достигая уровня 39,78, однако закрыла торги вновь в районе 40,09. Тем временем, USD/JPY уверенно прошла ниже 108,00 и достигла 3-недельного минимума на отметке 107,52, завершив торги чуть выше. EUR/USD тоже смогла поначалу выиграть на слабости доллара, даже несмотря на разочаровывающие данные по торговому балансу Германии. В течение дня было достигнут 2,5-недельный максимум 1,2791, после чего пара все же откатилась в район 1,2680. GBP/USD смогла обновить лишь недельный максимум на 1,6225, откатившись в район 1,6110 на закрытии..
Цены на нефть опять под давлением, приблизившись к новым многолетним минимумам, так как опубликованные утром показатели по торговому балансу Германии в очередной раз убедили рынок в том, что Европа будет сокращать спрос на энергоноситель. В результате, Brent завершила торги в 89,99. WTI скатилась в район 86,70, после того как не смогла пробиться ниже 85,57.
Золото и серебро только радуются текущему ослаблению доллара и продолжают двигаться вверх. XAU/USD от уровня открытия 1219,83 укрепилась в район 2-недельного максимума 1233,30, но откатилась в районе 1224, 68, где и завершила торги. Тем временем, XAG/USD закрыла торги в районе 17,35.
Прогноз на пятницу, 10 октября
Фондовый рынок
Несмотря на то, что вчера появились известия о том, что корпорация Apple (NASDAQ:AAPL) перенесла планы по выпуску нового iPad c увеличенным экраном на начало 2015 г., акции актива продемонстрировали резкий рост выше 101,00. Казалось бы странная реакция, однако объяснение оказалось очень простым. Дело в том, что один из акционеров компании, миллиардер Карл Айкан в четверг опубликовал в своем блоге открытое обращение к Тиму Куку, призвав его ускорить и увеличить объем обратного выкупа акций компании. Обратите внимание на аргументы, которые приводит Айкан в качества основания для выкупа: он считает, что акции существенно недооценены. По его мнению, цена должна быть в два раза выше текущих уровней. И что еще более важно, Apple ответила, что будут учитывать мнения акционеров при следующем пересмотре программы обратного выкупа акций. Неплохой сигнал для покупки актива в рамках долгосрочной стратегии.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть Brent торгуются вблизи 2,5-летних минимумов, и столь резкое падение энергоносителя начинает вызывать подозрения. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все основные индикаторы, используемые для определения уровней «перекупленности» находятся вблизи много летних минимумов, что сигналит о том, что котировки падают слишком сильно и слишком быстро. Однако «перепроданные» рынки могут становиться еще более «пререпроданными» в краткосрочной перспективе. Ближайшим важным уровнем поддержки для Brent является отметка 89,00, если пробой ниже все же не подтвердится, коррекцию можно будет увидеть в район 91,35.
Валютный рынок
USD/RUB смогла отреагировать на общее ослабление доллара, и это уже большая победа, учитывая, что последнее время коррекционный откат американской валюты не помешал рублю отметить очередные исторические минимумы. Пара все же вернулась выше 40,00 на закрытии, так как низкие цены на нефть продолжают давить на рубль. Тем не менее, завтра может представиться еще одна возможность коррекции пары вниз, если представитель ФРС Плоссер завтра во время своего выступления даст рынку понять, что о повышении ставок в первом квартале 2015 года не может быть и речь. В таком случае можем ждать еще одного рынка в район 39,80, хотя предпосылок для более продолжительной коррекции пока не наблюдается.
Опубликованный в среду протокол FOMC стал громом среди ясного неба, которое простиралось над долларом США на протяжении последних 3-5 месяцев. Теперь рынок понял, что перестарался с покупками американской валюты. И что повышения ставок ждать в скором времени не приходится. Таким образом, рынок все внимание может теперь направить на экономические отчеты из США, чтобы попытаться убедиться в стабильности экономических показателей или в вероятности роста инфляции. Кроме того, стоит наблюдать и за выступлениями представителей FOMC – сегодня комментарии Плоссера могут вызвать волнения на рынке. В этом плане интересной может вновь стать реакция USD/JPY, которая может, наконец, пробить 107,50 и приблизиться к сентябрьским 107,00.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB