По итогам торгов 6 сентября индекс ММВБ вырос на 1,1% до 2039,53 пт., а РТС — на 1,83% до 995,35 пт. Очередной день принёс индексу ММВБ новые рекорды и повышение объёма торгов. Существенных новостей не было, но рынок был вполне доволен событиями предыдущих дней. Позитивная международная деятельность руководства страны является вполне достаточным поводом для оптимизма на рынке. К тому же, глава государства обратил внимание на бумаги «Газпрома» (GAZP) (+3,93%), которые посчитал недооценёнными. Кроме того, в лидерах дня оказались: «Алроса» (ALRS) (+4,23%), «ТГК-1» (TGKA) (+3,84%), «Распадская» (RASP) (+3,81%), обыкновенные (+4,07%) и привилегированные «Мечел» (+8,57%). Новые рекорды показали акции «Сбербанка» (SBER), поднявшись на 0,76% до 150,64 рублей. В аутсайдерах завершили день: «ТМК» (TRMK) (-1,91%), «ВСМПО-Ависма» (VSMO) (-1,74%), «Уралкалий» (URKA) (-1,3%), «Магнит» (MGNT) (-1,11%). На валютном рынке без особых перемен, но есть несколько важных моментов. Депозитный аукцион Казначейства РФ на 100 млрд по ставке 10,1% на 35 дней не состоялся, поскольку отсутствовал спрос. Данное обстоятельство может указывать как на низкий спрос на рубли, так и на ожидания банков снижения ставки ЦБ РФ 16 сентября на 50 базисных пунктов. Казначейство РФ также сообщило о повышении бюджетного дефицита в январе-июле до 851,3 млрд рублей по сравнению с 812,1 млрд рублей годом ранее.
Американский рынок завершил день в плюсе. Естественно, позитивному настрою способствовала слабая статистика. ISM США в непроизводственной сфере упал до 51,4 при ожиданиях 55,0. Естественно, ожидания по поводу повышения ставки ФРС в сентябре вновь упали. Bayer увеличила предложение за Monsanto (-1,28%), но рынок не посчитал его солидным. В плюсе торговались бумаги нефтяников: Exxon Mobil (XOM) (+1,32%), Chevron (CVX) (+1,49%), Transocean (RIG) (+3,01%). Финансовый сектор, напротив, негативно реагирует на то, что ставка ФРС может остаться низкой: Bank of America (BAC) (-1,38%), Citigroup (C) (-0,46%), JPMorgan (-0,07%). В итоге, DJIA вырос на 0,25% до 18538,12 пт., S&P 500 — на 0,3% до 2186,48 пт.
Настроения в Азии были неоднозначными. Иена укрепилась до 101,46, реагируя на снижение вероятности повышения ставки ФРС. Естественно, японский рынок ушёл в минус. Между тем, индекс опережающих экономических индикаторов Страны восходящего солнца вырос до 100 в июле с 99,2 в июне. На китайском рынке наблюдался рост в секторе строительства. Государственный совет намеревается смягчить регулирование в области расходов на инфраструктуру. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,41% до 17012,44 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,15% до 3095,28.
Котировки нефти начинали день со снижения, но затем вышли в плюс. Предварительные прогнозы по США говорят о том, что запасы нефти могли снизиться на 0,1 млн бар. за прошлую неделю. Данные Genscape показывают снижение запасов на терминале Кушинг на 0,7 млн бар. Между тем, добыча в РФ выросла выше 11 млн бар. в августе, что является максимумом с 1991 года. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 14,5 тонн до 952,14 тонн. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $47,35 (+0,19%), WTI — $44,92 (+0,20), золото торговалось на уровне $1355,9 (+0,14%), медь — $4641,85 (+0,79%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 94,77. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,126 (+0,09%), USD/JPY — 101,34 (-0,72%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 9:00 (мск) — промышленное производство в ФРГ, в 9:45 (мск) — торговый баланс Франции, в 11:30 (мск) — промышленное производство в Великобритании, в 17:00 (мск) — решение Банка Канады по ставке, в 21:00 (мск) — «бежевая книга» ФРС, в 23:30 (мск) — отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Президент ФРБ Сан-Франциско Уильямс предпочитает не откладывать повышение ставки на фоне повышенной потребительской активности и сильного рынка труда в США. Однако Уильямс не голосует в текущем году. Внешний фон перед началом торгов в РФ достаточно позитивный. Нефть вышла в плюс, а доллар остаётся слабым. Поэтому можно ожидать новых рекордов от индекса ММВБ. В течение дня стоит обратить внимание на объёмы. Если рост индекса будет незначительным, а активность заметно повысится, то это может быть признаком истощения текущей тенденции. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»