Европейский фондовый рынок вчера смог вырасти (EuroTOP100: +0,2%; DAX:+0,1%; CAC40: 0%; TFSEMIB: +0,8%), хотя и слабыми темпами ввиду, в первую очередь, сохранения спроса на банки после неожиданно хорошей отчетности Deutsche Bank (DE:DBKGn) (+0.6%), в которой банк отразил успешность своего трейдинга и финансовых результатов Barclays (LON:BARC) (+4,8%) и BBVA (MC:BBVA) (+2,8%), а также росту товарных рынков.
Рынок акций США, напротив, снизился, причем S&P500 (-0,3%) завершил торговую сессию на минимумах дня на фоне продаж в секторах, чувствительных к поднятию ставки и ввиду корпоративных новостей (Comcast: -1,7%; Ford: -1,2%). Продолжилась фиксация прибыли в IT-секторе. Из ключевых секторов положительную динамику смогли показать акции здравоохранения (новости по Brystol-Myers, Celdene), финучреждения, вслед за банками Европы, и перепроданные телекомы.
Индекс ММВБ (+0,3%) сегодня активно пытался расти при поддержке нефти, но к концу дня растерял часть приобретений ввиду повышения во второй половине дня волатильности рубля, что негативно сказалось на ряде "весовых" бумаг, в первую очередь, на Сбербанке (-0,9%) и НорНикеле (+1,6%).
Среди ключевых секторов сегодня вновь заметно лучше металлурги. Тут продолжили раллировать Мечел (MCX:MTLR) (оа: +7,0%; па: +3,0%), спрос сохранился в других угольных компаниях (Распадская: +0,8%) и сталелитейщиках, прибавляющих в ожидании сильной финотчетности ММК (MCX:MAGN) (+1,9%) и НЛМК (MCX:NLMK) (+1,9%). На фоне позитивных корпоративных новостей и приближении биржевых цен на алюминий к 1700 долл./т перешел к ралли и сильно недооцененный РусАл (MCX:RUALRDR) (+6,8%).
Тенденция к росту преобладала и в нефтегазовом секторе, где на 11,9% взлетели акции Башнефти (MCX:BANE), также перепроданные, "префы" Транснефти (MCX:TRNF_p) подорожали на 5,5%. Ключевые "фишки" сегмента, за исключением Лукойла (MCX:LKOH) (+0,4%), преимущественно были слабее рынка, что мы объясняем преобладанием негативных настроений на западных фондовых рынках.
Также стоит отметить сектор электроэнергетики. Тут покупки фокусировались в Россетях (оа: +3,3%; па: +23,2%) на фоне сильного прироста чистой прибыли поРСБУ, впрочем, неудивительного, -мы по-прежнему видим здесь потенциал кратного роста курсовой стоимости ввиду крайне высокой ожидаемой дивидендной доходности; также положительно завершили день акции Интер РАО (MCX:IRAO) (+0,6%) и Юнипро (+0,9%). Финсектор смотрелся слабее рынка. Помимо обыкновенных акций Сбербанка (MCX:SBER), не сумевших выйти сегодня из понижательного канала, сформированного в последние 2 месяца,просели акции ВТБ (MCX:VTBR) (-1,7%) и АФК Система (MCX:AFKS) (-0,9%). Смогли подрасти здесь МосБиржа (MCX:MOEX) (+1,3%), МКБ (+0,6%) и "префы" Сбербанка (+0,6%). Из прочих бумаг отметим ралли в Яндексе (MCX:YNDX) (+5,6%), после публикации финотчетности, не оправдавшей пессимизм рынка, рост в РБК (+3,9%) и Соллерс (MCX:SVAV) (+1,7%). Аутсайдерами дня среди ликвидных бумаг стали Разгуляй (MCX:GRAZ) (-2,7%) и М.Видео (MCX:MVID) (-2,5%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»