Европейские фондовые индексы во вторник возобновили снижение (EUROTOP 100 -1,8%; CAC 40 -1,9%; DAX -2,7%), причем достаточно резвыми темпами. Поводом стали девальвация юаня и опасения слабой статистики по КНР (сегодня оправдавшиеся), а также сильно разочаровавший индекс ZEW по Германии.
Рынок акций США вчера упал, растеряв практически рост предыдущего дня (S&P 500 -1,0%; DJIA -1,2%; Nasdaq Comp -1,3%) на фоне также девальвации юаня, воспринятой как начало тренда по существенному ослаблению китайской валюты и признак слабости экономики КНР и, как следствие, возврата выражено негативной динамики на товарные рынки. Из ключевых секторов лишь «защитные» телекомы и электроэнергетика смогли удержаться от снижения, в аутсайдерах сырьевые сектора (во главе с Alcoa: -5,9% и FreePort-McMoran: -12.2%) и IT-сектор (Apple: -5.2%).
Вернувшаяся к 49 долл./барр. нефть Brent вчера оказала давление на рубль и российский фондовый рынок. Индекс ММВБ, тестировавший в течение дня отметку в 1720 пунктов, к концу дня растерял весь внутридневной рост и завершил торговую сессию снижением на 0,2%, уйдя чуть ниже «круглой» отметки в 1700 пунктов. Индекс РТС потерял 2,1%. Динамика ключевых сегментов по итогам дня – ожидаемо разнонаправлена: выросли экспортные отрасли, поддержанные слабым рублем, при негативной динамике в сегментах, ориентированных на внутренний рынок.
В лидерах роста оказались акции сталелитейного сектора, где продолжили раллировать акции ММК (MAGN) (+4,8%) в ожидании сегодняшней публикации финотчетности, выросли котировки НЛМК (NLMK) (+3,5%) и прервавшая коррекцию Северсталь (CHMF) (+1,0%). Продолжила расти и капитализация Распадской (+1,8%), остающейся привлекательной для покупок. А вот прочие акции металлургического и горнодобывающего сегмента вчера выглядели не столь убедительно, из-за вернувшихся на рынки промышленных металлов распродаж (РусАл: -1,5%; НорНикель: -0,6%). Мы отметим, пожалуй, лишь умеренный рост Алроса (ALRS) (+0,4%) и Полиметалл (POLY) (+0,3%).
В нефтегазовом секторе продолжилось восхождение привилегированных акций Транснефти (TRNF_p) (+3,2%) и, более сдержанными темпами, Сургутнефтегаза (SNGS) (+0,3%) и «префов» Башнефти (BANE_p) и Татнефти (TATN_p), при негативной динамике Лукойла (LKOH) (-0,5%), НОВАТЭКА (NVTK) (-0,8%) и Роснефти (ROSN) (-0,6%). Отметим и акции химической промышленности (Акрон: +3,2%; Уралкалий: +1,7%). Достаточно устойчиво выглядели девелоперы и строй сектор.
В акциях потребсектора продолжился рост Черкизово (GCHE) (+1,5%), на невысоких оборотах, дорожали акции ПРОТЕК (+3,6%) и Фармстандарта (PHST) (+1,0%). А вот из «фишек» сегмента лишь М.Видео (+0,7%) показали прирост котировок; в аутсайдерах Лента (-1,6%) и Аптеки 36.6 (-1,7%), а также малоликвидный Росинтер (-2,3%). В финансовом секторе ситуация была вчера наиболее сложной из-за резвого падения Сбербанка (SBER) (ао: -2,6%; ап: -2,0%). Акции ВТБ (VTBR) и Московской биржи консолидировались. Из прочих бумаг отметим снижение «фишек» электроэнергетики (Русгидро: -2,0%; ФСК: -2,2%; Россети: -1,0%) росте Э.Он Россия (+1,4%) и большинства менее ликвидных бумаг сегмента, а также падение НМТП (NMTP) (-5,7%) и Мегафона (MFON) (-2,2%).