Европейские фондовые рынки в понедельник продемонстрировали положительную динамику (EuroTOP 100 +0.3%; CAC 40 +0.4%; DAX +0.5%) на фоне новостей по Греции и корпоративных отчетностей. В частности стало известно, что Греция провела платежи по долгу в пользу МВФ и ЕЦБ и в настоящее время не имеет просроченной задолженности. Кроме того, А. Меркель впервые публично заявила о возможности продления сроков погашения долговых обязательств Греции и понижения ставок по ним в случае успешной реализации первого этапа реформ. Наиболее сильные колебания были вызваны новостями M&A: так, курс акций Aveva взлетел на 27% после объявления о поглощении со стороны Schneider Electric, а издательский дом Pearson (-1.6%) сообщил о готовности продать Financial Times.
Рынок акций США вновь продемонстрировал сдержанный рост, инвесторы преимущественно отыгрывали результаты сезона отчетности и новости по M&A (S&P 500 +0.1%; DJIA +0.1%; Nasdaq Comp +0.2%). Так, Lockheed Martin (LMT) (+2,0%) объявило о приобретении Sikorsky Aircraft, резко вырос курс акций PayPal Inc. (+5.4%) и Exelixis (+50%).
Российский фондовый рынок в понедельник нивелировал подъем прошлой недели по ключевым индексам (ММВБ -1.4%; РТС -1.3%) на фоне снижения цен на нефть из-за крепкого доллара, поддерживаемого ожиданиями повышения процентных ставок в США, а также на опасениях наращивания поставок иранской нефти. При этом торги проходили без значимого увеличения торговой активности.
В нефтегазовом секторе чуть лучше рынка выглядела Башнефть (BANE) (ао: +0.1%) и «префы» Татнефти (+0.5%), а в число основных аутсайдеров сессии вошли бумаги Сургутнефтегаза (SNGS) (ао: -1.9%; ап: -0.6%), лишенные идей для роста после состоявшегося на прошлой неделе закрытия реестра акционеров. Кроме того, заметно просели также акции ЛУКОЙЛа (-1.5%) и Роснефти (ROSN) (-2.1%). В банковском секторе было отмечено равномерное снижение по бумагам Сбербанка (SBER) (ао: -1.9%; ап: -0.7%) и ВТБ (VTBR) (-1.6%).
В секторе горнодобывающих компаний следует отметить коррекцию котировок ГМК НорНикель (GMKN) (-1.5%) при положительной динамике по бумагам Алросы (ALRS) (+2.6%) – коррекция в ней после дивидендной отсечки, похоже, исчерпалась. В сегменте сталелитейных компаний значительно хуже рынка выглядел ММК (MAGN) (-4.4%) на фоне фиксации прибыли после впечатляющего ралли с начала июля, а также осторожный подъем котировок Северстали (CHMF) (+0.3%) и НЛМК (NLMK) (+0.6%), что можно трактовать как ставку на ослабление рубля при стабильности/восстановлении цен на ЖРС и уголь, а также стабильный спрос на экспортных рынках (в первую очередь, европейских, где постепенно разрешилась проблема с Грецией). Стремительное падение цен на золото на фоне крепкого доллара оказало давление на стоимость акций Полюс Золото (-1.3%) и Полиметалла (POLY) (-0.6%).
«Защитные» бумаги телекоммуникационного сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику (МТС -1.4%; МегаФон (MFON) -0.2%). Электроэнергетический сектор выглядел достаточно слабо (РусГидро (HYDR) -2.4%; ФСК (FEES) -1.4%), как в условиях неопределенности с моделью рынка мощности на ближайшие годы, так и на фоне новостей о ряде допэмиссий в пользу государства и квази-государственных структур с целью получения средств на реализацию инвестпрограмм.