Сбербанк России на днях сообщил об успешном закрытии сделки по привлечению синдицированного кредита зарубежных банков на сумму 1,5 млрд долларов США. Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили Bank of America Securities Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. В качестве ведущего организатора в сделке принял участие The Bank of New York Mellon, в качестве соорганизатора – Commerzbank AG. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Bank PLC. Срок сделки – 3 года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 б.п. Кредит был значительно переподписан уже на стадии формирования группы организаторов сделки. Вместе с тем Сбербанк принял решение о проведении общей синдикации, которая была позитивно воспринята рынком.
Также, Сбербанк и «Мечел» сообщили о заключении долгосрочных соглашений о предоставлении кредитов компании ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс». Сбербанк России открыл ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» кредитные линии на общую сумму до 24 млрд рублей на срок до 5 лет. Кредитные ресурсы будут направлены на общекорпоративные цели, в т.ч. на рефинансирование кредитов в других банках. В качестве обеспечения обязательств по кредитам будут предоставлены поручительства ОАО «Мечел», ОАО «Мечел-Майнинг» и ОАО ХК «Якутуголь».
Рассмотрим привилегированные акции Сбербанка с позиции технического анализа. С июня месяца котировки начали формировать модель симметричного треугольника с текущими границами 67 - 77 р. По временному фактору можно ожидать начала реализации модели в середине ноября. Оснонвая поддержка для покупателей лежит в районе 60 р.
