К 15:17 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,08% до 1955,50 пт., а РТС — на 0,32% до 950,62 пт. К середине дня российский рынок торговался вблизи уровня закрытия накануне. Активность остаётся достаточно низкой, что вполне обычно для высокого сезона отпусков. В лидерах находится сектор энергетики, который испытывал давление в последние дни: «МРСК Центра» (+3,65%), «Интер РАО» (IRAO) (+3,61%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+2,83%), «Мосэнерго» (MSNG) (+1,84%), «ОГК-2» (OGKB) (+1,65%). «Магнит» (MGNT) (-0,58%) отчитался о выручке в июле, рост которой составил 13,77% по сравнению с 24,29% годом ранее. Под давлением укрепляющегося рубля оказались акции экспортёров, которые не связаны с нефтью: «ФосАгро» (PHOR) (-2,24%), «НЛМК» (NLMK) (-0,82%). «Газпром» (GAZP) (+0,4%) торгуется в слабом оптимизме надежд на достижение договорённостей о проекте «Турецкий поток». Впрочем, множество проектов на ближайшие годы явно не идёт на пользу прибыли компании, увеличивая её долговую нагрузку. «КАМАЗ» (KMAZ) (+1,43%), по заявлению руководства, увеличил продажи в период января-июля на 41%. Лёгким негативом для металлургов также можно считать временные антидемпинговые пошлины Индии против горячекатаной листовой стали из России, Бразилии, Южной Кореи, Китая, Японии и Индонезии.
Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2945 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,54%. ЦБ РФ явно озаботился навесом рублёвой ликвидности. За последнюю неделю на банковские счета по бюджетным каналам поступило до 700 млрд рублей, что вынудило регулятора отказаться от традиционных аукционов недельного РЕПО. Более того, ЦБР предложил банкам разместить до 100 млрд средств на депозитах в ЦБ по ставке 10,5% годовых. Соответственно, поступившие средства были абсорбированы и не стали фактором давления на рубль. К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,29% до 64,857, EUR/RUB — на 0,34% до 71,85.
Поводом для роста в Европе вновь выступают корпоративные отчёты. Munich Re выросла на 4% на отчёте, который показал прибыль вдвое выше ожиданий. В плюсе торговались и германские автопроизводители: BMW (+2,37%), Daimler AG (DE:DAIGn) (+0,47%), VW (+0,99%). Это позволило индексу DAX 30 показать 20% роста от февральских минимумов, что в классическом техническом анализе называется переходом рынка в «бычью фазу». В целом, активность на европейских площадках была на треть ниже обычного. Статистика особых сюрпризов не принесла. Промышленное производство в Великобритании выросло на 1,6% в июле в годовом выражении. С другой стороны, отрицательное сальдо торгового баланса расширилось до 12,409 млрд британских фунтов при ожиданиях 10 млрд, что вполне логично на фоне ослабления британской валюты. К 15:15 (мск) DAX вырос на 0,99% до 10535,31 пт., CAC40 — на 0,71% до 4446,72, FTSE 100 — на 0,41% до 6837,34.
Котировки нефти к середине европейских торгов почти ликвидировали свои утренние потери. Однако назвать это устойчивым ростом сложно. В понедельник разговоры о возможной встрече производителей по поводу заморозки объёмов добычи спровоцировали закрытие коротких позиций. Во вторник технический рост может продолжиться, так как ожидания рынка говорят о том, что запасы в США могли снизиться за прошлую неделю. Если же говорить о спекуляциях, что на энергетической конференции в Алжире 26-28 сентября стороны смогут прийти к какому-то соглашению, то вероятность этого ниже, чем в апреле текущего года. Во всяком случае, тогда у производителей был некоторый шок от зимнего провала Brent до $27,1, чего сегодня не наблюдается. Впрочем, всё ещё может случиться, если восстановление экспорта из Ливии будет происходить значительными темпами, а Ирак и Иран продолжат наращивать добычу. LME объявила о том, что работает над запуском спотовых и фьючерсных контрактов на золото, чей запуск намечен на I полугодие 2017 года. Одновременно будут запущены торги аналогичных контрактов на серебро. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $45,5 (+0,24%), WTI — $43,23 (+0,49%), золото торговалось на уровне $1337,7 (-0,27%), медь — $4753,18 (-0,42%), никель — $10765 (-0,05%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,39. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,15% до 0,45% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,108 (-0,07%), GBP/USD — $1,297 (-0,56%), USD/JPY — 102,24 (-0,17%).
Существенной статистики на вечер нет, кроме оптовых запасов в США — в 17:00 (мск) и данных API по запасам нефти и нефтепродуктов — в 23:30 (мск). Ситуация на внешних рынках уже не столь позитивная, и это может означать усиление негативных настроений к закрытию торгового дня. Поводов для роста котировок нет, если только не считать значительный объём коротких позиций. Впрочем, данные API могут внести существенные коррективы, если покажут значительное расхождение с прогнозом. Фьючерс на S&P 500 (+0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»