Сегодняшние торги на российском рынке акций проходят без единой динамики. Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%. В лидерах роста акции Газпромнефти (MCX:SIBN) и Башнефти (MCX:BANE), падения – ЛСР (MCX:LSRG) и Северстали.
Внешний фон к текущей сессии сложился нейтральным. Американские рынки закрыли предыдущие торги покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете едва заметно отступает. Цены на нефть балансируют в невесомости около отметок вчерашнего закрытия. Баррель североморского сорта Brent торгуется по $49,69.
Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал, что запасы сырой нефти за прошлую неделю сократились, одновременно просели запасы бензина. Получается, что наблюдения API, где отразился рост запасов, подтверждения все-таки не получили. Одновременно стало известно, что США расширили импорт нефти. Это сыграло в пользу быков.
Евро/доллар утром в четверг слегка снижается и торгуется около 1,1510. Первую половину дня основная валютная пара проведет, вероятнее всего, в состоянии ожидания. Сегодня очередное заседание проводит Европейский центральный банк, который примет решения по основным параметрам денежно-кредитной политики. После заседания запланирована пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги. Все сказанное им обязательно отразится на поведении евро/доллара и других торгуемых валют.
Доллар сегодня окажется между двух огней: с одной стороны, нефть остается дорогой, и это минус для гринбека, с другой - на мировом рынке валют американец смотрится относительно стабильно, и этим могут воспользоваться покупатели в паре доллар/рубль. Вероятный диапазон движения в инструменте на сегодня составляет 58,80-59,65 руб.
Индекс ММВБ пока не в силах подняться выше сопротивления на 1975 пунктах. Сегодняшние торги рублевый индикатор проведет в пределах отметок 1940-1970 пунктов.
По информации из деловых кругов в Вашингтоне разрабатываются новые виды антироссийских санкций, которые будут направлены непосредственно на олигархов, близких к Кремлю. Свидетельством планов американской администрации стала утечка на CNN: влиятельный политический журналист Фарид Закария выступил с аналитическим комментарием, в котором отметил, что президента России окружают бизнесмены, не думающие о состоянии и развитии российской экономики, но лишь только о собственном обогащении.
Сегодня ретейлеры Лента и X5 Retail Group опубликовали операционные результаты за 2 квартал 2017 года.
Выручка сети супермаркетов Лента во II квартале выросла на 16,3%, до 85,6 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сопоставимые продажи (LFL) снизились на 2,0% по сравнению с показателем второго квартала 2016 г.LFL трафик сократился на 2,9% при одновременном увеличении LFL среднего чека на 0,9%. Во втором квартале 2017 г. открыто 7 супермаркетов, общее число магазинов Ленты (MCX:LNTADR) по состоянию на 30 июня 2017 г. составило 254: 195 гипермаркетов и 59 супермаркетов.
Розничная выручка X5 Retail Group во 2 квартале 2017 года выросла на 27,7% год к году и составил 610,35 млрд рублей. Основной вклад в данный показатель внесла сеть супермаркетов Пятерочка, рост выручки сети составил 31,9% год к году. В отличии от Ленты группа демонстрирует увеличение сопоставимых продаж на 6,6%, а также высокий уровень LFL трафика, рост которого составил 2,0% год к году.Х5 добавила 689 магазинов во 2квартале 2017 г. против 560 магазинов во 2 квартале 2016 года.
В целом, операционные результаты группы свидетельствуют, что в связи с падением доходов и покупательной способности происходит отток покупателей из более дорогих сетей и приток в более дешевые. Сеть супермаркетов Перекресток показала прирост чистой розничной выручки на 20%, совсем незначительно увеличилась розничная выручка сети Карусель.
В четверг операционные результаты за 2 квартал 2017 года опубликует РусГидро (MCX:HYDR). Финансовую отчетность по МСФО за 2 квартал 2017 года представит Северсталь (MCX:CHMF). Реестр акционеров для получения дивидендов закроют АЛРОСА (MCX:ALRS) и Газпром (MCX:GAZP).
Сальдо торгового баланса, доклад по кредитно-денежной политике и решение по процентной ставке объявит Банк Японии. Также банк проведет пресс-конференцию. Данные по розничным продажам представит Великобритания. Решение по процентной ставке объявит ЕЦБ и Банк ЮАР.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари