01.03.2016 г. / Обзор рынков
Новостной фон. Европа
По итогам торгов в понедельник основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6097.09, +1.08, +0.02%, DAX – 9495.19, -18.11, -0.19%, CAC 40 – 4353.41, +38.84, +0.90%.
Основной рост европейских фондовых индексов пришелся на последний час торгов, и привел к тому, что котировки впервые в этом году преодолели свой двухмесячный максимум.
Ключевую поддержку финансовым рынкам оказали сообщения о том, что со вторника Народный банк Китая начнет снижать резервные требования для банков на 0,5% пункта, до 17%, чтобы поддержать высокий уровень ликвидности в финансовой системе.В 2015 году ЦБ Китая четыре раза снижал уровень резервов для всех банков.
Статистическое ведомство – потребительские цены в еврозоне упали в феврале на 0,2% после роста на 0,3% (эксперты ожидали, что цены останутся без изменений). Базовый индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,7% (что оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне +0,9%, а в январе значение данного показателя составляло +1,0%).
Обзор акций. Европа
Лидеры:
PostNL NV (почтовая компания, работающая в Нидерландах, Германии, Италии, Бельгии и Великобритании) – котировки подорожали на 3% на фоне того, что компания подтвердила свои хорошие прогнозы на 2016 год.
Gameloft SE (французский разработчик видеоигр) – котировки выросли на 1,1% после того, как компания отвергла предложение о поглощении от Vivendi (VIV) SA (компания ведет свою деятельность в сферах музыки, телевидения, кино, видеоигр, телекоммуникаций).
Аутсайдеры:
Ocado Group Plc (британский онлайн супермаркет) – цена акций упала на 7,8% после того, как Amazon.com Inc. (AMZN) активно занялась продвижением своих услуг на рынке Британии, подписав контракт с Wm Morrison Supermarkets Plc. (акции Wm Morrison Supermarkets в свою очередь подорожали на 5,9%).
Roche Holding AG (швейцарская компания из сферы здравоохранения) – котировки снизилась на 1,6% после того, как компания сообщила, что испытания лекарств против астмы не принесли убедительных результатов.
Новостной фон. США
По итогам торгов в понедельник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 16516.5, -123.47, -0.74%, S&P 500 – 1932.23, -15.82, -0.81%, NASDAQ – 4557.95, -32.52, -0.71%.
Фондовые индексы США показали снижение в понедельник после небольшого роста в начале сессии. Мировые рынки вновь оказались под давлением из-за опасений, связанных с Китаем, так как с утра юань продолжил падение пятую сессию подряд. Shanghai Composite по итогам сессии 29 февраля показал минус в размере -2,9%.
Ассоциация менеджеров в Чикаго – индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до значения 47,6 пункта против 55,6 пункта в январе (эксперты полагали, что показатель опустится до уровня 53,0 пункта). Данное изменение индекса опустило его ниже 12-месячного среднего значения 50,1 пункта, а значение ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики.
Национальная ассоциация риэлторов (NAR) – индекс незавершенных продаж жилья снизился на 2,5%, до уровня 106,0 пункта (экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5% после повышения на 0,9% в декабре (пересмотрено с +0,1%)).
Dow Jones – 21 компания из 30 в минусе, аутсайдером стали акции Pfizer Inc. (PFE) -1,98%, лидером роста оказались акции Caterpillar Inc. (CAT). +1,56%.
S&P 500 – сектора, входящие в состав индекса, закрылись смешанно, аутсайдером стал сектор здравоохранения -1,5%, лидером роста оказался сектор конгломератов +3,2%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Signet Jewelers Limited (известный продавец ювелирных изделий с бриллиантами) – акции подскочили на 9,4% на фоне опубликованной компанией финансовой отчетности, превзошедшей ожидания аналитиков.
Berkshire Hathaway – капитализация компании выросла на 1,7% после того, как в минувшие выходные Уоррен Баффет обнародовал свое ежегодное письмо к акционерам. В своем послании миллиардер дал позитивный прогноз на текущий год.
Yahoo (YHOO) – акции выросли на 1,34% после того как она сообщила в понедельник о запланированных сокращениях расходов путём сокращения кадров.
Аутсайдеры:
Valeant (фармацевтическая компания) – котировки обвалились на 18,4% после появления новостей о том, публикация квартальных финансовых результатов переносится на неопределенный срок.
Новостной фон. Золото
Котировки на золото продемонстрировали хороший рост в понедельник, завершив февраль лучшим показателем за четыре года (за февраль цена выросла на 9,8%, чего не случалось с января 2012 года). Это произошло за счет спада на фондовых рынках. С начала года золото подорожало на 15% за счет опасений инвесторов за состояние мировой экономики и надежды, что ФРС не поднимет процентные ставки в этом году.
Вчера поддержку золоту оказало снижение курса доллара США после выхода слабой статистики.
На Шанхайской бирже цена золота примерно на $2 за унцию выше эталона, а это в свою очередь говорит о повышенном спросе в Китае. Запасы ETF-фонда SPDR Gold Trust (крупнейший обеспеченный золотом в мире фонд) в пятницу поднялись до годового максимума 762,41 тонны.
Котировки мартовского фьючерса на золото вчера выросли до значения $1234,40 за унцию.
Портфельный управляющий Aviarex Trading, Артем Мурашко