По итогам торгов 19 июля индекс ММВБ снизился на 1,04% до 1915,89 пт., а РТС — 1,71% до 952,80 пт. Главным поводом для снижения стали бумаги «Газпрома» (GAZP) (-4,36%), которые лишились дивидендной составляющей. Продолжили закрывать дивидендную отсечку обыкновенные (-2,94%) и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» (-5,56%). Акции «Алроса» (ALRS) (+2,65%), напротив, ликвидировали дивидендный разрыв и готовы к новым ценовым уровням. Агентство S&P повысило кредитный рейтинг компании, да ещё с позитивным прогнозом. Акции «РусАл» РДР (RUALRDR) (+4,24%) оказались в центре внимания в связи с информацией в СМИ об интересе структур сына С. Керимова к покупке 17,2% пакета, принадлежащего структурам М. Прохорова. К закрытию торгов на разных полюсах также расположились: «М.Видео» (MVID) (+4,32%), «ТГК-1» (TGKA) (+4,15%), «ЛСР» (LSRG) (+3,81%), «НЛМК» (NLMK) (+3,59%), а также «ВТБ» (VTBR) (-1,67%), «Магнит» (MGNT) (-1,58%), привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (-1,92%) и привилегированные «Ростелеком» (-1,7%).
Повышенная активность наблюдалась на валютном рынке. Президент РФ обратил внимание премьера на укрепление рубля и предложил подумать о том, что необходимо сделать в связи с этим: «Мы с Вами внимательно смотрим за тем, что происходит в экономике, и знаем, что сейчас наблюдается определённое укрепление национальной валюты. Рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках. И в этой связи нам, конечно, нужно подумать о том, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этим фактором». Естественно, рубль не смог обойти вниманием данное обсуждение и к вечеру слабел более чем на 1% к доллару США.
Американский рынок взял паузу в своей рекордной серии. Впрочем, индекс DJIA смог обновить свой исторический максимум. Основное внимание сосредоточено на корпоративной отчётности, которая оказывает сильное воздействие на отдельные бумаги. Компания Netflix (-13,13%) не смогла удовлетворить ожидания по поводу темпов роста абонентской базы. Компания Philip Morris (-3,02%) разочаровала падением прибыли из-за сильного доллара, что сказалось на продажах за пределами США. Бумаги Johnson & Johnson (JNJ) выросли на 1,71% на сильном отчёте. Роста прибыли более чем на 70% оказалось недостаточным для бумаг Goldman Sachs (-1,18%). После закрытия торгов лучше ожиданий отчиталась корпорация Microsoft (MSFT). Компания Monsanto (+0,4%) отвергла очередное предложение Bayer стоимостью $65 млрд. Из десяти основных секторов в минусе завершили день 8. Худшими оказались базовые материалы и энергетики. «Индекс страха» продолжил снижаться, упав на 3,78% до 11,97 пт. Объём новых строительств в июне вырос на 4,8% до 1,189 млн единиц в годовом пересчёте, а число разрешений повысилось на 1,5% до 1,153 млн. Между тем, данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону уменьшения. По итогам торгов DJIA прибавил 0,14% до 18559,01 пт., а S&P 500 потерял 0,14% до 2163,78 пт.
Азиатские рынки преимущественно снижались. После шести дней роста MSCI Asia-Pacific оказался в минусе преимущественно из-за японских акций. За прошедшую неделю йена ослабла более чем на 4%, что существенно поддержало бумаги экспортёров. Однако столь стремительное ослабление йены и взлёт Topix почти на 9% создали условия для технической коррекции. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,25% до 16681,89 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,16% до 3031,68 пт.
Нефть торговалась в незначительном плюсе. Накануне API сообщил о том, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,3 млн бар. Кроме того, снизились запасы дистиллятов на 484 000 бар., а запасы бензина выросли на 805 000 бар. Официальная статистика выйдет в 17:30 (мск) и, если она покажет снижение, то это будет уже девятая подряд неделя сокращения запасов. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $46,79 (+0,28%), WTI Light* — $45,56 (+0,24%), золото торговалось на уровне $1330,2 (-0,16%), медь — $4943,88 (-0,91%). Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 97,10. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,102 (-0,02%), GBP/USD — $1,31 (+0,01%), USD/JPY — 106,22 (+0,06%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 9:00 (мск) — цены производителей Германии, в 11:30 (мск) — безработица в Великобритании, в 16:00 (мск) — индекс опережающих экономических индикаторов КНР, в 17:00 (мск) — потребительское доверие в еврозоне, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуацию на внешних рынках сложно назвать позитивной. Рост азиатских индексов застопорился, нефть торгуется вблизи недельных минимумов. К тому же, местные новости в России явно работают на продавцов, особенно это касается рубля. Завершение дивидендного сезона также можно отнести к негативным обстоятельствам. С другой стороны, на защите национальной валюты остаётся налоговый период и новые нормативы ЦБ, которые вводятся с 1 августа. Тем не менее, сигналы от высшего руководства дают понять то, что заинтересованности в дальнейшем укреплении рубля нет. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»