По итогам торгов 23 декабря индекс ММВБ вырос на 1,42% до 1747,85 пт., а РТС подорожал на 3,03% до 785,51 пт. Основной позитив на рынке был обеспечен нефтью, которая не только стабилизировалась выше $36 за баррель Brent, но и показала существенный рост на фоне сокращения запасов в США. Соответственно отреагировали бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (GAZP) (+1,58%), «Роснефть» (ROSN) (+2,2%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+3,57%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,19%).
Согласно докладу ЦБ РФ по финансовой стабильности, прибыль банковской системы возобновит рост уже в I квартале 2016 года. Впрочем, и без стратегических заделов укрепление рубля позитивно сказалось на банковских бумагах: Сбербанк (+3,17%), ВТБ (VTBR) (+1,58%). Если же говорить о лидерах и аутсайдерах, то картина выглядит следующим образом: «префы» Сбербанка (+4,44%), Polymetal (POLY) (+4,37%), а также «Полюс Золото» (-2,66%), «ВСМПО-АВИСМА» (VSMO) (-1,99%).
В среду рынки Европы и США демонстрировали рост. Уже в четверг многие европейские площадки будут закрыты, а на остальных торги пройдут по укороченной программе. Для позитива в среду было достаточно нефти и крайне перепроданного сырьевого сектора. Соответственно, в Европе бурный рост наблюдался в бумагах: Glencore (GLEN) (+8,45%), Anglo American (+6,84%), Tullow Oil (TLW) (+10,12%), Shell (+4,37%). Секторы базовых материалов и энергетики также были лучшими на американском рынке. Статистика, как и предполагалось, особого влияния на рынок не имела. Объем заказов на товары длительного пользования не изменился в ноябре. А вот объем продаж нового жилья сократился до 490 тыс. в годовом пересчете при ожиданиях 505 тыс. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана снизился до 91,8 с 92,6. Как уже говорилось выше, сектор базовых материалов был одним из лидеров рынка: сектор (+3,22%), Alcoa (+6,49%), Freeport-McMoran (+16,04%). Однако лидером дня стал сектор энергетики: сектор (+4,72%), Exxon Mobil (XOM) (+3,27%), Chevron (+3,9%), ConocoPhillips (COP) (+5,92%). При этом сектор энергетики остается худшим с начала декабря. Позитивные настроения естественным образом сказались на индексе «страха» (-7,5% до 15,36). В итоге, индекс DJIA вырос на 1,06% до 17602,61, а S&P 500 прибавил 1,24% до 2064,29.
Азиатские рынки также впечатлились взлетом бумаг сырьевых компаний. Однако на китайском рынке преобладали иные настроения. Компании строительного сектора и здравоохранения тянули рынок вниз. К тому же, начавшаяся на этой неделе подписка на 8 IPO также вымывает с рынка ликвидность. В Индии рынок стремится завершить вторую неделю подряд в плюсе за счет энергетиков, включая производителей угля, и автомобилестроителей. К 9:15 (мск) Shanhai Composite потерял 1,144% до 3594,79.
Нефть накануне демонстрировала бурный рост. Началось все со статистики API, показавшей сокращение коммерческих запасов «черного золота» в США на 3,6 млн бар. Далее уже официальная статистика Минэнерго оказалась еще более «бычьей». На неделе, завершившейся 18 декабря, коммерческие запасы снизились на 5,9 млн бар. до 484,8 млн бар. Запасы бензина выросли на 1,1 млн бар., а дистиллятов сократились на 0,7 млн бар. В основном, сокращение запасов произошло по причине сокращения импорта до 7,3 млн бар. в сутки, или на 986 тыс. бар. меньше, чем на предыдущей неделе. Средний показатель спроса за 4 недели составил 20,0 млн бар. нефти в сутки (-0,8% за год), 9,3 млн бар. бензина в сутки (+0,7% за год), а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки (-7,4% за год). За неполную неделю, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США сократилось на 3 единицы до 538 штук. Ралли на рынке может продолжиться, так как высока вероятность закрытия коротких позиций перед длинными выходными. К 9:15 (мск) нефть марки Brent стоила $37,75 (+1,04%), WTI – $37,76 (+0,69%), золото – $1073,4 (+0,48%), медь – $4687,04 (+0,07%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 98,19. NZD и AUD укреплялись на 0,2% и 0,35% против валюты США. К 9:15 (мск) пара EUR/USD составила $1,093 (+0,22%), USD/JPY – 120,6 (-0,25%).
На четверг остается лишь статистика по первичным обращениям за пособием по безработице в США, которая выйдет в 16:30 (мск), а также запасы газа в США. Это говорит нам о том, что активность на российском рынке будет весьма низкой. Если еще учесть праздничные торги в Европе, то поводов для движения может не оказаться. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»