К 15:25 МСК индекс ММВБ снижался на 0,19% до 1 996,25 пт., а RTS на 0,89% до 1 059,61 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительный рост на средних объёмах. Внешний фон остаётся спокойным, нефть немного дорожает, а рубль испытывает сложности с укреплением. Всего этого вполне достаточно, чтобы рынок продолжил снимать перепроданность, которая возникла в результате падения в течение нескольких недель.
Лидерами дня стали бумаги: ТГК-1 (MCX:TGKA) (+6,33%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+5,53%), НМТП (MCX:NMTP) (+5,22%), Распадская (MCX:RASP) (+5,07%), ММК (MCX:MAGN) (+4,54%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+3,62%).
На противоположном полюсе расположились: МТС (MCX:MTSS) (-0,85%), Мечел (MCX:MTLR) (-0,85%), привилегированные акции Транснефть (MCX:TRNF_p) (-0,79%), Башнефть (MCX:BANE) (-0,74%). ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+1,44%) сократил прибыль по МСФО в IV квартале на 15% до 46,6 млрд рублей, а за весь 2016 год на 29% до 206,79 млрд рублей. Основным источником снижения прибыли стал курс рубля, который демонстрировал укрепление в течение всего года.
Согласно отчёту ЦБ РФ, прибыль российского банковского сектора в январе-феврале выросла в 2,5 раза до 212 млрд рублей: Сбербанк (MCX:SBER) (+1,01%), ВТБ (MCX:VTBR) (+0,18%). С позиции технического анализа, на рынке продолжается отскок. Однако без возвращения выше отметки 2030 пунктов по ММВБ на дневном и недельном графике этот отскок не будет существенным.
Рубль начинал день с попыток укрепления, но затем оставил их. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3050 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,23%, недельная – до 10,28%, а месячная снизилась до 10,41%. Государственные чиновники вновь проводят словесные интервенции. Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что рубль по-прежнему остаётся более крепким, чем следовало бы, исходя из фундаментальных значений. Он также сообщил, что его курс будет формироваться на основе платёжного баланса.
Если же вспомнить данные за пятницу, то положительное сальдо платёжного баланса выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Заявления чиновников – далеко не единственный повод для игры против рубля. Пока спрос на него весьма низкий. На аукционе Казначейства РФ банкам было предложено 50 млрд рублей на 35 дневные депозиты со ставкой 9,5%, но финансовые организации не проявили интереса. Впрочем, если учесть снижение усреднённой максимальной депозитной ставки в десяти крупнейших банках РФ до 8,05% в I декаде марта, то в кредитных учреждениях есть более выгодные источники получения ликвидности. К 15:25 () пара USD/RUB выросла на 1,03% до 59,372, EUR/RUB – на 0,68% до 63,103.
Европейские рынки наполнились тревожными ожиданиями по поводу исхода голосования на выборах в Голландии. Свежие опросы показали почти равные шансы сторонников Евросоюза из либеральной партии и противников интеграции из Партии Свободы. Соответственно, есть шанс, что итог вновь будет удивительным, как это произошло в рамках двух главных политических событий 2016 года. Индекс текущих экономических условий ZEW Германии составил 77,3 при ожиданиях 78, а экономических настроений – 12,8, при ожиданиях 13,1. Впрочем, оба показателя оказались лучше, чем в предыдущем месяце. Промышленное производство в еврозоне выросло за январь на 0,9% при ожиданиях 1,3%, а за год – на 0,6% при ожиданиях 0,9%.
Из наиболее активных бумаг можно отметить: Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (-1,11%), Lufthansa (-0,21%), Barclays (LON:BARC) PLC (-1,03%), BP PLC (LON:BP) (+0,09%), Societe Generale (PA:SOGN) SA (-0,77%), BNP Paribas (PA:BNPP) (-1,08%). К 15:25 () индекс DAX составил 11945,84 пт. (-0,37%), CAC40 – 4969,93 пт. (-0,59%), FTSE 100 – 7355,05 пт. (-0,16%).
Свежий обзор OPEC говорит о том, что добыча вне картеля в текущем году увеличится на 400 тыс. бар. до 57,7 млн бар. в сутки. В предыдущем обзоре ожидался рост на 300 тыс. бар. Добыча в самом Картеле составила 31,958 млн бар. в сутки, или на 139,5 тыс. бар. меньше, чем в январе.
Ещё одним поводом для беспокойства будет отчёт Минэнерго США в среду, от которого вновь ждут роста запасов нефти более чем на 3 млн бар. Первым тестом станут данные API во вторник. К 15:25 () нефть марки Brent торговалась на отметке $50,66 (-1,34%), WTI – $47,64 (-1,57%), золото – $1206,1 (+0,25%), медь – $5768,41 (-0,34%), никель – $10155 (-0,15%), палладий – $749,05 (-0,72%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,25% до 101,5. AUD, NZD, CAD слабели до 0,3% против доллара США. К 15:25 () пара EUR/USD стоила $1,063 (-0,21%), GBP/USD – $1,213 (-0,71%), USD/JPY – 114,84 (без изменений).
Базовый индекс цен производителей США вырос за февраль на 0,3% при ожиданиях 0,2%, а за год – на 1,5%, как и ожидалось. Широкий индекс подрос на 0,3% при ожиданиях 0,1%, а за год – на 2,2% при ожиданиях 2%. На вечер остаётся отчёт API в 23:30 МСК.
Если он покажет очередной сильный рост запасов в США, то уровень в $50 за баррель Brent может не устоять. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,3%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер