По итогам торгов 4 февраля индекс ММВБ вырос на 2,38% до 1787,93, а РТС на 6,01% до 738,82. Отскок на рынке нефти и укрепление рубля определили картину торгов. В лидерах к закрытию оказались преимущественно нефтяники: «Татнефть» (TATN) подскочила на 7,28%, «Сургутнефтегаз» (SNGS) на 4,45%, «НОВАТЭК» (NVTK) на 3,75%, «Башнефть» (BANE) на 3,67%. Хуже всех смотрелись акции Московской биржи (-7,33%) на новостях о продаже доли, принадлежащей фонду Chengdong. Продажа осуществлялась в ускоренном режиме с дисконтом к рынку. В минусе завершили день: «Соллерс» (SVAV) (-3,02%), ММК (MAGN) (-2,32%), НМТП (NMTP) (-1,76%), ЛСР (LSRG) (-1,71%), «Мосэнерго» (MSNG) (-1,56%). Министр экономического развития вновь удивил своим оптимизмом, сказав, что российская экономика, фактически, вышла из рецессии, если считать таковой снижение в течение двух кварталов подряд. Однако оптимизма этого не хватило на вечерней сессии, когда российские активы дешевели под давлением нефти.
Торги в США завершились небольшим повышением индексов. Основной вклад в рост индексов внесли бумаги сырьевых компаний: Freeport-McMoran взлетел на 17,94%, Alcoa на 9,93%. Кроме того, ослабший доллар позитивно сказался на бумагах промышленных компаний: Caterpillar вырос на 4,24%, General Electric (GE) на 1,78%. В секторе IT технологий потери были ликвидированы к закрытию торгов: Facebook снизился на 1,95%, Alphabet на 2,58%, IBM прибавил 2,35%. Со стороны макроэкономики особых сюрпризов не было. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 285 тыс., а объем заказов в обрабатывающей промышленности сократился на 2,9% в январе при прогнозе на 2,8%. В остальном, можно отметить, что индекс «страха» или VIX, показал рост на 0,9% до 21,84. В итоге DJIA укрепился на 0,49% до 16416,58, S&P 500 на 0,15% до 1915,45.
Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Японские инвесторы предпочитали продавать, реагируя на укрепление иены до 116,72 за доллар. Кроме того, результаты японских корпораций все больше настораживают. Toshiba провалилась на 13% на ухудшении прогноза по убыткам и выручке. С другой стороны, Sharp Corp. взлетела на 11% на заявлениях из Foxconn о ведущихся переговорах по покупке японской компании. Активность на китайском рынке падает и это благотворно сказывается на индексах. На минувшей неделе Народный банк КНР влил 330 млрд юаней в финансовую систему перед длинными новогодними праздниками. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,3% до 16825,09. К 9:10 (мск) Shanghai Composite потерял 0,31% до 2772,27.
Президент Обама удивил рынок в очередной раз. Новые его налоговые инициативы касаются производства нефти в США. Глава Белого дома предложил обложить каждый добываемый баррель пошлиной в $10. Впрочем, республиканцы уже ответили своим отказом в поддержке. На азиатских торгах объемы заметно снизились, что характерно для периода нового года по лунному календарю. В остальном, переизбыток предложения на рынке – это главное, что остается без изменения. Запасы в США за прошлую неделю выросли еще на 7,8 млн барр. Более позитивной складывается ситуация с золотом. Резервы SPDR Gold Trust продолжают упрямо расти и увеличились в четверг на 3 тонны до 693,62 тонны. К 9:10 (мск) сорт Brent потерял 0,2% до $34,39, а WTI прибавил 0,13% до $31,76, золото подешевело на 0,1% до $1156,3, медь на 1,01% до $4651,77, никель на 0,53% до $8500.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,66. CAD и NZD укреплялись от 0,2% до 0,5% против валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,16% до $1,119, USD/JPY прибавила 0,03% до 116,8.
Сегодня в 10:00 (мск) – выйдут данные по промышленным заказам в Германии, в 10:45 (мск) – торговый баланс Франции, в 16:30 (мск) – торговый баланс и данные по рынку труда в США (ожидается 190 тыс. новых рабочих мест). Нефть на азиатской сессии торгуется без существенной волатильности, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Скорее всего, в начале торгового дня российский рынок ждет консолидация или незначительная просадка. Далее активность будет невысокой до вечера, когда выйдет ключевая статистика по США. Нельзя исключать того, что январские данные по безработице окажутся хуже прогнозов, а это означает возможное ослабление доллара и новый повод для отскока по рискованным активам. Фьючерс на S&P 500 упал на 0,17%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»