По итогам торгов 17 декабря индекс ММВБ укрепился на 1,5% до 1780,97, а РТС на 0,9% до 792,07. Пресс-конференция президента РФ оказала более сильное влияние на рынок, чем общение с прессой председателя ФРС Джанет Йеллен. Экономических вопросов было немного. Тем не менее, президент подчеркнул, что экономика прошла пик кризиса, нефть за $50 – это слишком оптимистично, а «Роснефть» (ROSN) и «Аэрофлот» (AFLT) могут частично приватизировать для пополнения бюджета. В остальном, уверенность главы РФ – это главный сигнал для инвесторов. К тому же Владимир Путин озвучил прогноз, что в 2016 году экономика подрастет на 0,7%. В плюс рынку также можно записать снятие Китаем ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции из РФ, что немедленно отразилось и на производителях удобрений: «AKRN» подскочил на 5,6%, «ФосАгро» (PHOR) на 2,89%. Среди аутсайдеров дня преобладали металлурги и энергетики: «Распадская» (RASP) (-2,7%), «Русал» РДР (RUALR) (-2,3%), НЛМК (NLMK) (-2,16%), «Мосэнерго» (-1,77%), «Интер РАО» (IRAO) (-1,21%), «Северсталь» (CHMF) (-0,54%). Кстати, 21 декабря закрывается реестр «Северстали» на получение дивидендов. «Голубые фишки» завершили день сильнее рынка: «Газпром» (GAZP) вырос на 2,53%, «Роснефть» на 3,44%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,5%, ГМК «Норникель» на 3,75%, Сбербанк (SBER) на 1,27%.
После бурной позитивной реакции на решение ФРС американский рынок вновь ударился в уныние, вернувшись на позиции до заседания регулятора. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии ушел в минус на 5,9 пунктов против 1,9 в ноябре. Сальдо платежного баланса в III квартале ухудшилось до -$124,1 млрд с -$109,7 млрд в предыдущие три месяца. Индекс опережающих экономических индикаторов снизился до +0,4% против +0,6% в ноябре. Лишь число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 271 тыс. против 282 тыс. неделей ранее. Впрочем, главными аутсайдерами американского рынка в четверг вновь стали акции сырьевого сектора. Нефть остается вблизи минимумов с 2008 года: Chevron упала на 3,04%, Exxon Mobil (XOM) на 1,48%, Transocean (RIG) на 2,44%, а общие потери сектора – 2,71%. Вторым по потерям стал сектор базовых материалов: Alcoa снизился на 0,97%, N:Freeport-McMoran на 8,52%, Newmont Mining на 7,76%, а сектор на 2,7%. Банковский сектор откатился после эйфории на решении ФРС: BofA потерял 2,54%, JPMorgan – 1,87%. Естественно, что индекс страха вырос на 6,1% до 18,94. Позитивным моментом явился отчет FedEx (+2,04%) – в компании отметили рост показателей за счет активизации электронной торговли. В итоге, DJIA ослаб на 1,43% до 17495,84, а S&P 500 на 1,5% до 2041,89.
Настроения в Азии не отличались однообразием. В Индии снижение рынка возглавляли производители программного обеспечения и металлурги. Банк Японии сохранил основные параметры политики без изменений, но продлил сроки закупки активов, а также увеличил лимиты по покупке ипотечных облигаций. Единственным радикальным дополнением стала еще одна программа по покупке биржевых фондов на 300 млрд иен в год. На китайском рынке активно подрастали бумаги строительных компаний. В ноябре падение цен на жилую недвижимость коснулось 27 городов по сравнению с 33 в октябре. Рост цен был зафиксирован в 41 городском образовании из 100 отслеживаемых. Средний рост цен составил 0,46%. Кроме того, в плюсе были авиаперевозчики, а в минусе сырьевые компании. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,91% до 18982,98. К 9:10 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,16% до 3586,07.
Власти Пекина второй раз в истории объявили красный уровень экологической угрозы, а также распространение смога на близлежащие провинции. На этом фоне Международное энергетическое агентство прогнозирует конец «золотого века» угля в Китае. Однако причинами этого МЭА указывает замедление темпов экономического роста, а не желание чистого воздуха. Вспомним о золоте – резервы SPDR Gold Trust слабо отреагировали на решение ФРС, сократившись всего на 4,5 тонн до 630,17 тонн. К 9:10 (мск) WTI потеряла 0,22% до $36,19, Brent подорожал на 0,4% до $37,21, золото на 0,59% до $1055,8, медь на 1,52% до $4573,51.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 98,86. Сырьевые валюты демонстрировали незначительные изменения относительно закрытия накануне. К 9:10 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,22% до $1,085, USD/JPY снижалась на 0,49% до 121,94.
Сегодня в 10:45 (мск) выйдут данные по деловому климату во Франции, в 12:00 (мск) – платежный баланс еврозоны, в 16:30 (мск) – инфляция в Канаде, в 17:45 (мск) – предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США, а также сводный индикатор, в 21:00 (мск) выступит президент ФРБ Ричмонда Джефри Лейкер. Нефть рискует завершить в минусе третью неделю подряд. Российский рынок вряд ли сможет игнорировать данный факт, поэтому в начале дня вероятна коррекция индексов и рубля. Фьючерс на S&P 500 упал на 0,35%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»