29.04.2016 / Обзор рынков
Новостной фон. Европа
По итогам торгов в четверг основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6322.40, +2.49, +0.04%, DAX – 10321.15, +21.32, +0.21%, CAC 40 – 4557.36, -2.04, -0.04%.
Европейские фондовые индексы
Ключевые фондовые индексы Европы показали незначительный рост в четверг. Французский CAC 40 оказался единственным индексом, закрывшимся с минусом (около нулевой отметки).
В начале торговой сессии снижение котировок было вызвано решением Банка Японии, которое разочаровало инвесторов, так как ЦБ отказался от увеличения стимулирования экономики. Харухико Курода (глава ЦБ Японии) отметил: «Мы не придерживаемся идеи о том, что нельзя принимать меры на следующем заседании после принятия мер на предыдущем заседании, или что необходимо подождать как минимум шесть месяцев перед принятием очередных мер". Также на динамику торгов продолжали оказывать влияние результаты встречи ФРС, на которой было принято решение не менять процентную ставку. Напомним, что в сопроводительном заявление ЦБ по итогам заседания было несколько намеков на сроки следующего повышения ставки.
С учетом сезонной коррекции количество безработных в Германии сократилось в апреле на 16 000 после снижения на 2 000 в марте (пересмотрено с 0). Уменьшение числа безработных фиксируется седьмой месяц подряд. Спрос на рабочую силу в апреле оставался сильным - 640 000 рабочих мест, это на 89 000 больше, чем в прошлом году.
Обзор рынка акций. Европа
Лидеры:
Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (немецкий банк) – капитализация выросла на 4% после того, как кредитор зафиксировал чистую прибыль в январе-марте, хотя многие эксперты ждали убытка.
Anglo American Plc (LON:AAL) и ArcelorMittal (горнодобывающие компании) – котировки подскочили более чем на 6,9% следом за ростом цен на металл.
Electrolux AB (шведская машиностроительная компания, один из ведущих мировых производителей электрических и газовых приборов для домашних и профессиональных нужд) – капитализация подскочила на 8% после того, как доходы компании превзошли ожидания аналитиков.
Аутсайдеры:
Airbus Group (PA:AIR) NV (авиастроитель) – цена акций упала на 4,6% после сообщения о снижение прибыли. В Airbus заявили, что новые проблемы с транспортными самолетами повредит будущей прибыли.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (многонациональная испанская банковская группа) – акции упали на 6,8% после того, как банк сообщил, что квартальная прибыль упала на 54%, превысив прогнозы.
Lloyds Banking Group (LON:LLOY) Plc (крупнейший розничный банк Великобритании) – ценные бумаги подешевели на 1,7%, так как квартальный отчет указал на снижение размера чистой прибыли.
Новостной фон. США
По итогам торгов в четверг основные индексы США показали следующие результаты:
Dow – 17830.76, -210.79, -1.17%, S&P 500 – 2075.81, -19.34, -0.92%, NASDAQ – 4805.29, -57.85, -1.19%.
Фондовые индексы США
Ключевые фондовые индексы США просели примерно на 1% по итогам торговой сессии в четверг, снижение было вызвано решением Банка Японии удержаться от расширения денежно-кредитного стимулирования, а также решением ФРС оставить ставку неизменной и оставить подсказки рынкам.
За первые три месяца 2016 года валовой внутренний продукт (ВВП США) увеличился на 0,5%, записав минимальный рост с первого квартала 2014 года (многие экономисты прогнозировали то, что экономика расширится на 0,6%). В 4 квартале ВВП вырос на 1,4%.
Котировки на нефть показали вчера рост, так как спекулянты продолжают поддерживать рынок. Крупные инвесторы продолжают задаваться вопросом – а сможет ли цена на нефть продолжить свой рост в условиях существующего избытка предложения на рынке (цены уже достигли своего нового шестимесячного максимума). Джейсон Гэммел (специалист из Jefferies) высказал свое мнение: «Спрос будет превышать предложение во второй половине года».
Dow Jones – все компоненты закрылись в минусе, то есть 30 компаний из 30 (аутсайдер – Apple (NASDAQ:AAPL) -3%).
S&P 500 – все сектора завершили торги в минусе, аутсайдером стал финансовый сектор -1,3%.
Обзор рынка акций. США
Лидеры:
Facebook (NASDAQ:FB) (оператор социальной сети) – котировки подскочили на 7,2% на фоне опубликованной квартальной отчетности (в Во время основной торговой сессии котировки только снижались, и падение составило более 2%). Facebook зафиксировал 52% рост выручки до отметки в $5,38 млрд (на Уолл-Стрит ожидали $5,26 млрд). Прибыль (за исключением некоторых статей) составила на уровне $0,77 на акцию и превысила ожидания экспертов ($0,62).
Cliffs Natural Resources (представитель сырьевого сектора) – котировки взлетели на 25% в связи с опубликованной квартальной отчетностью согласно которой выручка компании превзошла ожидания отраслевых экспертов.
Аутсайдеры:
International Business Machines (ИТ-компания, IBM (NYSE:IBM)) – капитализация снизилась на 2,3% после понижения прогноза по кредитному рейтингу компании экспертов из S&P.
First Solar (представитель сектора солнечной энергетики) – акции упали более чем на 8%, после того как в компании понизили прогноз по прибыли на текущий год (оказался ниже ожидания экспертов).
Новостной фон. Золото
Котировки на желтый метал подскочили до своего недельного максимума, после того, как доллар США обвалился против иены (Банк Японии удивил рынки, оставив свою денежно-кредитную политику без изменений). Доллар снизился почти на 3% по отношению к иене до уровня 107,91.
Доллар США и так находился под давлением, так как Федеральная резервная система оставила процентную ставку без изменений и опубликовала заявление, в котором указала, что возможно повышение ставки произойдет на следующем заседании летом. ФРС заявила: «Экономические условия в США будут развиваться таким образом, чтобы совершить постепенное повышение ставки по федеральным фондам в ближайшее время».
Эксперты предсказывают еще два повышения процентных ставок в этом году, первое повышение должно произойти до сентября 2016 года.
Умеренное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.
Котировки июньского фьючерса на золото на COMEX вчера выросли до отметки $1262,9 за унцию.