К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,28% до 1970,19 пт., а РТС — на 0,56% до 969,34 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на пониженных объёмах. Решение правительства отложить приватизацию «Башнефти» (BANE) крайне негативно сказалось на акциях компании (-9,48%). В минусе оказались и основные претенденты на актив: «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-0,45%), «Роснефть» (ROSN) (-0,41%). «ФосАгро» (PHOR) (-0,76%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии на 30%. Сильнее прочих смотрится сектор металлургии: «НЛМК» (NLMK) (+1,21%), «Мечел» (MTLR) (+1,1%), «ММК» (MAGN) (+0,91%). На другом полюсе рынка находилась смешанная компания из прочих секторов: «МРСК Центра» (-3,22%), «Аэрофлот» (AFLT) (-2,45%), «ОГК-2» (OGKB) (-2,41%), «Соллерс» (SVAV) (-2,39%), Московская биржа (-2,32%). В секторе розничной торговли наблюдалась смешанная динамика. X5 Retail Group отчиталась об увеличении прибыли по МСФО в I полугодии на 63,7% до 13,004 млрд рублей.
Рубль незначительно слабел, отражая движения в нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3140 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 10,56%. Отказ от приватизации «Башнефти» способен негативно отразиться на рубле. Ожидание сделки заставляло участников финансовой системы сохранять активы в рублях. Вот и аукцион ОФЗ 26219 показал, что спрос на рублёвые долги упал. Если на предыдущем аукционе спрос превысил предложение почти в 4 раза, то на состоявшемся размещении объём предложения составил 10 млрд рублей при спросе около 31,67 млрд. Средневзвешенная доходность упала до 8,35%. В остальном, существенных изменений на рынке нет, и они могут не появиться даже при наличии фактора налоговых платежей. Рост рублёвой стоимости нефти говорит о том, что уровни по паре USD/RUB находятся ниже 64 и не вызывают бурного оптимизма. К 15:15 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,4% 64,032, EUR/RUB — на 0,35% до 72,20.
Кроме британской безработицы, которая составила 4,9%, существенной статистики в Европе не было. Довольно жёсткое заявление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли заметно остудило оптимизм инвесторов. Президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт также нашёл, что экономическая ситуация вполне позволяет одно повышение до конца года. Есть и некоторые негативные корпоративные новости. ASML Holding потерял 4,5% на отказе Intel (INTC) использовать технологию компании по литографии для производства 10 нанометровых чипов. Компания Carlsberg упала на 5,9% на отчёте, показавшем снижение прибыли во многом из-за ослабления рубля. И, кстати, вновь сырьевой сектор был одним из главных источников потерь: Anglo American (AAL) (-2,46%), Glencore (GLEN) (-2,72%), Total SA (TOTF) (-0,4%). К 15:15 (мск) DAX составил 10573,27 (-0,97%), CAC40 — 4433,9 (-0,6%), FTSE 100 — 6875,84 (-0,26%).
Рынок нефти постепенно стабилизируется после многодневного взлёта на ожиданиях соглашения по заморозке объёмов добычи. Можно вспомнить, что отскок начался в тот момент, когда на рынке образовался чрезвычайно большой навес коротких позиций. Цена Brent падала до $41,52, ознаменовав вступление в фазу «медвежьего» рынка. Текущий отскок почти ликвидировал это недоразумение, но для рывка не хватило какого-то процента. Рост оказался быстрым, и настало время фиксации прибыли. Тем более, что ожидания по поводу данных о запасах остаются негативными. Если опрос Platts показал возможное снижение запасов нефти на 0,2 млн бар. и бензина — на 1,8 млн бар., то опрос Reuters был уже менее оптимистичным. Данные API показали снижение запасов нефти на 1,0 млн бар. и одновременный рост запасов бензина на 2,2 млн бар. И всё это происходит в сезон наиболее активного потребления топлива. К 15:15 (мск) нефть Brent стоила $49,04 (-0,39%), WTI — $47,05 (-0,36%), золото торговалось на уровне $1349,2 (-0,57%), медь — $4749,88 (-0,81%), никель — $10225 (-0,29%), палладий — $700,4 (-0,67%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 94,89. NZD и AUD слабели на 0,2% и 0,45% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,128 (+0,01%), GBP/USD — $1,301 (-0,25%), USD/JPY — 100,67 (+0,41%).
Вечером в 17:30 (мск) выйдет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Затем в 20:00 (мск) будет говорить президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Однако более пристальный интерес стоит обратить на публикацию протокола крайнего заседания ФРС в 21:00 (мск). Фьючерс на S&P 500 (-0,05%). После решения правительства отложить приватизацию «Башнефти» на российском рынке почти не осталось существенных идей, кроме сравнительно интересной дивидендной доходности отдельных бумаг и надежд на улучшение в экономике. Поэтому вероятность подъёма выше 2000 пунктов исключать нельзя, но коррекция также может начаться без предварительного уведомления.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»