По итогам торгов четверга, 22 сентября, индекс ММВБ вырос на 1,38% до 2025,3 пт., а РТС прибавил 2,31% до уровня 1002,13 пт. В пользу роста на российском рынке сложилось сразу несколько факторов. Во-первых, не будем забывать об изменениях в прогнозах по рейтингам РФ и ряда компаний от агентства S&P. Во-вторых, ФРС уже предлагает менее агрессивный план повышения ставки до конца 2017 года. В-третьих, нефть оказалась выше $47 за баррель за счёт решения ФРС и статистики, показавшей сокращение запасов в США. Кроме того, есть ещё надежды на достижение договорённости между крупнейшими производителями по стабилизации нефтяного рынка.
Соответственно, в четверг сложились все необходимые условия, чтобы рынок преодолел отметку в 2000 пунктов и устремился дальше вверх.
Среди лидеров преобладали металлурги, что может быть связано с надеждами на ликвидацию избыточных мощностей в Азии: Распадская (MCX:RASP) (+7,98%), Yandex (MCX:YNDX) N.V. (+3,89%), ММК (MCX:MAGN) (+3,89%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+3,13%), Мечел (MCX:MTLR) (+3,1%).
Хуже дела обстояли в нефтегазовом секторе, которому угрожает пересмотр налоговой нагрузки: Газпром (MCX:GAZP) (+0,33%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+2,51%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,13%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (+0,06%).
Группу аутсайдеров возглавили бумаги компании Аптеки 36 и 6 (MCX:APTK) (-1,7%), которые отреагировали на итоги выборов в совет директоров компании. Кроме того, слабее прочих завершили день акции Полюса (-1,66%), Мегафона (MCX:MFON) (-1,55%), РДР Русала (MCX:RUALRDR) (-1,35%) и префы Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,58%).
Американские торги завершились ростом индексов. Начинался день со статистики по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 8 тыс. до 252 тыс. на прошлой неделе. Индекс цен на жилье вырос за июль на 0,5%, а за год на 5,8%. И совсем уж оптимистично выглядел индекс опережающих экономических индикаторов Conference Board, который показал -0,2% в августе. Продажи на вторичном рынке жилья снизились на 0,9% до 5,33 млн единиц при ожиданиях роста до 5,45 млн единиц.
Основной прирост индексам обеспечивали сырьевые бумаги: Alcoa (NYSE:AA) (+1,14%), Freeport-McMoran (NYSE:FCX) (+4,17%), Transocean (NYSE:RIG) (+5,58%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (+2,4%). Индекс страха потерял ещё 9,62%, упав до 12,02. В итоге индекс DJIA вырос на 0,54% до 18392,46 пт., S&P 500 подорожал на 0,65% до 2177,18 пт.
Настроения в Азии уже не были столь оптимистичными. Японский рынок просел под тяжестью укрепившейся иены. Между тем, PMI в производстве Японии вырос в сентябре до 50,3. В Южной Корее и Австралии индексы пытались расти, а вот в Китае рынок незначительно снижался. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,32% до 16754,02 пт. К 9:15 (мск) индекс Shanghai Composite потерял 0,21% до 3036,00 пт.
После роста в предыдущие дни нефть незначительно корректировалась. Однако до встречи производителей в Алжире существенных движений не ожидается. Накануне министр нефти А. Новак говорил о том, что РФ готова к конструктивному диалогу с прочими производителями. По его словам, есть предложения по заморозке нефти. С другой стороны, замминистра К. Молодцов также говорил об обсуждении технической возможности снижения объёмов добычи на 5%, что, к слову, сделать будет несложно с учётом рекордов добычи в сентябре.
Кроме того, компании продолжают сигнализировать о сокращении инвестиций. Глава Total SA (PA:TOTF) Патрик Пуянне заявил в рамках презентации в день инвестора о том, что в 2016 году вложения компании составят $18-19 млрд, а в 2017 году – $15-17 млрд по сравнению с прежними планами инвестировать $17-19 млрд. Золото продолжило рост, и резервы SPDR Gold Trust увеличились на 6,5 тонн до 950,92 тонн. К 9:15 (мск) нефть марки Brent торговалась на отметке $47,25 (-0,84%), WTI стоила $45,8 (-1,12%), золото – $1339,1 (-0,42%), а медь – $4827,04 (-0,23%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,1% до 95,42. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,12 (-0,07%), USD/JPY – 100,89 (+0,1%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 (мск) выйдут индексы деловой активности в сфере услуг, промышленности, а также композитный в еврозоне (до этого выходят аналогичные показатели по отдельным странам), в 15:30 (мск) – розничные продажи и данные по инфляции в Канаде, в 16:45 (мск) – индекс PMI Markit в производственной сфере США, в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.
Предстоящий день будет менее активным, чем предыдущие. Лишь предварительные индексы PMI в еврозоне могут стать поводом для ослабления евро. Российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия накануне. Поскольку существенных поводов для снижения нет, то наиболее вероятным сценарием будет консолидация в диапазоне +/-0,5%. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,05%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер