-
Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, около отметки 2050 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2040, 2030 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2060, 2070 п.
-
После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации. Невнятный внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка.
-
Во второй половине дня привычным ориентиром для участников локальных торгов станет характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать обнародование решения ЕЦБ по базовой процентной ставке (14.45 МСК) и последующие комментарии по этому поводу. Кроме того, в 15.30 мск. будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества первоначальных заявок на пособия по безработице в США.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,60%) и РТС (-0,79%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, в ходе вчерашних торгов они продолжили свое медленное отступление от достигнутых в середине октября среднесрочных максимумов. Волна активных распродаж российских акций сформировалась в течение последнего часа торгов. Она была связана с негативной динамикой основных фондовых индексов в США.
Кроме того, свою негативную роль сыграла и непродолжительная вечерняя просадка фьючерсов на нефть. В контрактах на «черное золото» состоялось ложное падение по факту публикации еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Надо отметить, что свежая статистика вновь носила неоднозначный характер. Наряду с неожиданным недельным увеличением запасов сырой нефти за океаном состоялось более масштабное сокращение запасов бензина и дистиллятов.
К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС нейтрально.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, -2,25%) продемонстрировали опережающее падение на фоне состоявшейся накануне публикации бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2017 года. За отчетный период чистая прибыль алмазодобывающей компании сократилась на 50,3%, до уровня 51,11 млрд руб. Состоявшееся ухудшение основного финансового показателя экспортера алмазов в значительной степени связано с негативным влиянием курсовой разницы. Кроме того, текущая отчетность отражает списание стоимости основных средств, связанное с недавней аварией на руднике «Мир».
В результате двухнедельного падения акции Алроса приблизились к значимому долгосрочному уровню поддержки, расположенному в районе 75 руб. В случае просадки ниже указанной отметки неблагоприятная среднесрочная техническая картина в них еще более усугубится.
Бумаги Россети-ао (MCX:RSTI RM, -2,45%), Россети-ап (MCX:RSTI_p) (RSTIP RM, -3,56%) заметно опередили рынок в своем падении. Явным негативом для них выступила публикация бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2017 года по РСБУ. Чистая прибыль электросетевой компании за указанный период сократилась в 25 раз, до уровня 7,32 млрд руб. Столь существенное сокращение чистой прибыли связано с переоценкой стоимости финансовых вложений. Ранее акции «Россетей» находились под давлением в связи с неожиданным предложением главы компании Павла Ливинского об ее освобождении от выплаты дивидендов с целью уменьшения тарифов для конечных потребителей.
Существенно хуже рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, -2,59%), МосБиржа (MCX:MOEX RM, -1,61%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -2,51%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -2,70%), Распадская (MCX:RASP RM, -2,67%), Полюс (PLZL RM, -2,43%).
Заметным событием на локальном рынке стало коррекционное повышение акций розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +4,88%). В течение трех предыдущих торговых дней эти бумаги потеряли в цене почти 17%. Инвесторы и спекулянты излишне эмоционально отреагировали на свежую отчетность эмитента по МСФО, которая указала на квартальное сокращение чистой прибыли ритейлера на 53,27% в рублях.
Отметим сопоставимое с бумагами «Магнита (MCX:MGNT)» повышение стоимости акций Дикси (MCX:DIXY RM, +3,67%). Их поддержала публикация операционных результатов ритейлера за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. Согласно свежим данным розничная сеть Дикси зафиксировала чистую квартальную прибыль в размере 469 млн руб. против чистого убытка в размере 1,59 млрд руб. за 3 квартал 2016 года. Тем не менее, чистый убыток сети с начала текущего года все еще составляет 978 млн руб. Это связано со сравнительно высокими капитальными затратами, которые составили 3 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в пределах 0,05%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,4%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Значимым фактором поддержки для локального фондового рынка остается сравнительно высокая стоимость фьючерсов на нефть.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"