Устойчивый рост стоимости акций финансовой компании Mastercard (NYSE:MA) продолжается практически на протяжении всей её истории. Чего только стоит десятикратное увеличение ценных бумаг после кризисного 2008 года (на тот момент стоимость ценных бумаг составляла $13 после снижения с $32). Банковский сектор до сих пор не отыграл утраченные позиции. Именно поэтому финансовый сектор в разрезе онлайн коммерции является более перспективной отраслью.
Фундаментальные факторы
Динамика ключевых статей отчета о доходах и баланса имеет положительную тенденцию из года в год. Так, показатели выручки демонстрируют устойчивый рост. Стоит отметить незначительное снижение чистой прибыли в прошлом году, однако тенденция сохраняется. В первую очередь это связано с увеличением расходной части в ежеквартальном разрезе. Но интенсивность роста расходов куда выше. Расходная часть за год увеличилась на 8.2%, а выручка на 11%, что свидетельствует о возможности компании аккумулировать прибыль для инвесторов при условии расширения её операционной деятельности.
Что касается ключевых показателей деятельности компании, стоит отметить рост коэффициентов рентабельности, который составляет 23.8% (ROA), 70% (ROE) и 38.50% (ROI). Это говорит о том, что с каждого доллара выручки компания получает 70 центов прибыли. Также отметим низкий коэффициент Short Float, который отображает количество открытых коротких позиций. В таких условиях “Short squeeze” невозможен.
Технические факторы
Технические элементы довольно просты. Динамика акций имеет устойчивый восходящий тренд. Котировки находятся выше МА 100 и пробили верхнюю границу ценового канала. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки и демонстрирует продолжение восходящего тренда. Отметим тот факт, что была пробита верхняя граница горизонтального уровня сопротивления. Таким образом, текущая стоимость ценных бумаг является оптимальной для открытия длинных позиций в психологической зоне сопротивления $150.
Спецификации сделки:
Buy: $116.13 (по текущим ценам, но не выше $120)
Stop loss: $109.66
Take profit: $149.43
Риск на сделку: 2%
Доходность: 10.5%
Период удержания: 6 месяцев