Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов среды показывали разнонаправленную динамику ввиду ухудшения внешнего фона. К 17:50 мск индекс Мосбиржи упал на 0,23% до 2245,44 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,15%, до 1228,81 пункта после снижения ранее в течение сессии. Рубль при этом был стабилен к доллару и немного вырос против евро. Поддержку рублю оказывал общий спрос на валюты развивающихся стран, а также итоги аукциона ОФЗ. Так, в среду Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 44,3 млрд рублей при совокупном спросе 134 млрд рублей.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить акции Yandex (MCX:YNDX) (+2,65%) и бумаги Полюса (+1,92%). Наибольшее снижение можно наблюдать по акциям Аэрофлота (MCX:AFLT) (-1,89%) и бумагам Энел Россия (MCX:ENRU) (-1,86%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которые пытались выйти в плюс и недавно изменились в пределах 0,2%. До открытия торгов в Штатах фьючерсы на индексы росли, а затем перешли к снижению после публикации данных по инфляции в январе. Так, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% м/м (ожидалось +0,2%) – самый сильный рост за один год, а основной индекс увеличился на 0,5% м/м (ожидалось +0,3%). Данные усилили ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и поддержали американский доллар.
Розничные продажи США в январе при этом упали на 0,3% при ожиданиях повышения на 0,2% и после роста на 0,4% месяцем ранее. Позже в среду будут опубликованы данные по производственным запасам США в декабре (18:00 мск) и отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 мск).
В Европе под вечер преобладали умеренно оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 вырос примерно на 0,5% после снижения ранее в течение дня. Давление на рынки оказало ухудшение настроений в США, а региональная статистика носила благоприятный характер.
Нефтяные котировки под вечер ускорили темпы падения и дешевели на 0,8-1,2%, располагаясь ниже важных поддержек 62,50 доллара для Brent и 59 долларов для WTI. Настроения рынков во многом будут зависеть от отчета Минэнерго США. На данный момент прогнозы указывают на опасность увеличения запасов “черного золота” и дальнейшего роста нефтедобычи, что было бы негативно для цен. Негативным для рынка фактором было и укрепление американского доллара.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня опускались ниже средних полос Боллинжера часовых графиков (2240 и 1220 пунктов соответственно), что указывает на опасность падения в район нижних полос (2220 и 1200 пунктов). В обратном случае индикаторы будут готовы вернуться к росту.
Рубль к вечеру оказался под давлением внешних факторов, в частности, падения нефтяных цен и укрепления американского доллара. Доллар в ближайшие часы может стремиться к отметке 58 руб, а евро – к 71,25 руб. Позитивным, однако, является тот факт, что обвального падения на мировых площадках данные по инфляции в США все же не вызвали. В связи с этим нельзя исключать улучшения настроений в США по ходу торгов, а вот риски углубления падения на нефтяном рынке представляются более серьезными.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"