Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в достаточно уверенный плюс, который можно объяснить в том числе поступлением на брокерские счета рекордных дивидендов Газпрома и ожиданием их реинвестиций на бирже. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 1,46%, до 2094,08 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,11%, до 1074,49 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,40 руб., 60,60 руб. и 8,30 руб. соответственно. Российская валюта продолжала консолидацию на фоне налогового периода и ожиданий заседания ЦБ РФ в пятницу.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Озона (MCX:OZONDR) (+5,81%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (+4,83%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+4,20%), котировки М. Видео (MCX:MVID) (+3,92%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,71%) обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER; SBER_p) (+3,27% и +3,18% соответственно). Акции Газпрома (MCX:GAZP) подорожали на 1,95%.
Импульс к росту бумагам Озона во вторник дали новости о реструктуризации выпуска облигаций на сумму 750 млн долларов со сроком погашения в 2026 году, которую поддержали более 75% держателей. Озон также обратился за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на лицензию кипрскому регулятору.
Согласно решению собрания акционеров Газпрома, на 24 октября установлена дата завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим. Другим зарегистрированным в реестре акционеров Газпрома лицам выплаты будут завершены 15 ноября. Таким образом, сегодня на рынок, вероятно, поступили первые средства от реинвестирования дивидендов газового гиганта.
С технической точки зрения при этом все еще не наблюдается повышенного интереса к акциям самого Газпрома. Бумаги не обновили предыдущего пика от 21 октября 169,96 руб. и растут на умеренных объемах, что предостерегает от наращивания «длинных» позиций.
Позитивным краткосрочным сигналом стало бы закрепление выше сопротивления 170 руб. на повышенных объемах: в этом случае можно ожидать развития роста в район 183 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), после чего закрытия октябрьского гэпа и движения к 195,01 руб.
Краткосрочный позитивный сценарий, вероятно, реализуется в случае общерыночного оптимизма, а среднесрочно акции могут получить новый импульс к росту при надеждах на новые дивиденды.
В минусе среди наиболее ликвидных бумаг находились лишь гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,56%) и котировки Сегежи (MCX:SGZH) (-0,20%).
X5 Retail Group во вторник представила финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, которые оказались чуть лучше наших прогнозов, но вызвали фиксацию прибыли по бумагам после их повышения в предыдущие дни.
Так, выручка ритейлера увеличилась на 19,2% г/г, до 647,9 млрд руб. (наш прогноз +19,5%, до 649,4 млрд руб.). Чистая прибыль выросла на 16,7% г/г, до 15,9 млрд руб. (наш прогноз 16,1 млрд руб.). Компании удалось показать результат на уровне EBITDA несколько лучше, чем мы ожидали. В условиях невозможности выплачивать дивиденды X5 направляет средства на погашение долга.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии вышел в небольшой минус и терял около 0,2%, перейдя в стадию коррекции после повышения в предыдущие сессии. Индекс делового климата IFO по Германии в октябре оказался лучше прогнозов, хоть и снизился с 84,4 до 84,3 пункта. Банковские гиганты UBS (NYSE:UBS) и HSBC (NYSE:HSBC) при этом представили разнонаправленные квартальные результаты. Прибыль UBS превысила прогнозы, а сокращение прибыли HSBC на 42% привело к падению его акций более чем на 7%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в минус и теряли около 1,5%, закрепляясь ниже уровней 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сдержанного мирового аппетита к риску и стабилизации доллара. Цены по-прежнему не получают достаточного импульса к росту в условиях рисков в отношении спроса как в развитых экономиках на фоне опасности рецессии, так и в КНР, где власти проводят жесткую антиковидную политику.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в умеренный минус и терял около 0,2%, предвещая сдержанную коррекцию после уверенного роста накануне.
На рынке ждут выхода квартальных отчетностей высокотехнологичных гигантов Alphabet, Microsoft и Twitter. При этом показатели прибыли на акцию General Motors (NYSE:GM), Coca-Cola (NYSE:KO) и 3M (NYSE:MMM) превысили прогнозы, а General Electric (NYSE:GE) оказались лучше ожиданий по выручке.
События дня:
· совет министров энергетики ЕС, обсуждение газового вопроса;
· индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск);
· квартальные результаты Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Visa (NYSE:V), United Parcel Service (NYSE:UPS), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Twitter (NYSE:TWTR), Halliburton (NYSE:HAL), Kimberly-Clark (NYSE:KMB);
· Владимир Путин впервые соберет координационный совет по обеспечению нужд военной операции;
· финансовые и операционные результаты ТГК-1 (MCX:TGKA) за 3-й кв. 2022 г. по РСБУ.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась сдержанная нисходящая коррекция после повышения предыдущих сессий. Индексы Мосбиржи и РТС, в то же время, поднялись до пиков второй половины сентября и начала октября, что можно объяснить поступлением на счета части рекордных дивидендов Газпрома, которые теперь могут быть инвестированы в другие инструменты.
Турция и Россия при этом подтверждают договоренности о создании газового хаба, а турецкая сторона, как сообщается, начала выполнять свою часть работы.
По индексу Мосбиржи до конца сессии можно ожидать ускорения повышения при закреплении выше сопротивления 2100 пунктов.