К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,43% до 2569,99 п., а РТС корректировался на 0,68% до 1252,76 п. Внешний фон вновь испортился, что заставляет отечественных инвесторов проявлять осторожность. Бумаги Газпрома (MCX:GAZP) обнаружили себя в лёгкой коррекции после бурного спурта на новостях о повышении дивидендных выплат. Привилегированные бумаги Транснефти (MCX:TRNF_p) реагируют на возможность достаточно существенных компенсаций за испорченную нефть в трубопроводе «Дружба». Акции Московской биржи негативно отреагировали на отчёт, который показал снижение прибыли по МСФО в I квартале на 27,8% до 3,096 млрд рублей при росте операционных расходов на 5,9%. Акции АЛРОСА (MCX:ALRS) удержались от падения, хотя выручка в I квартале снизилась, но вырос свободный денежный поток на 81% по сравнению с предыдущим кварталом до 26 млрд рублей. По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль выросла в три раза до 24 млрд рублей. В лидерах дня были привилегированные бумаги Мечела (MCX:MTLR), САФМАР, Татнефти (MCX:TATN) и X5 Retail Group (LON:PJPq). Самыми слабыми оказались привилегированные акции Транснефти, привилегированные бумаги Ростелекома (MCX:RTKM), Газпром и Интер РАО (MCX:IRAO). По последним двум позициям явно проходит волна фиксации прибыли, так как эти бумаги в течение недели показали неплохой рост. Активность существенно снизилась, к середине дня объём торгов на основной секции Московской биржи едва достиг 20 млрд рублей.
Рубль пытался укрепляться на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4715 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,8%, недельная осталась на уровне 7,86%, а месячная 8,06%. Рубль явно пользуется поддержкой нефти, которая пытается выйти выше отметки $73 за баррель Brent. Кроме того, на рынке ОФЗ сохраняется позитивная динамика. В сложившихся условиях рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире. Во всяком случае, от сырьевых коллег AUD, CAD и NZD он отличается тем, что разрыв между ставкой и инфляцией остаётся существенно положительным, а не отрицательным. Поэтому в ближайшее время сложно ждать какого-либо значимого ослабления российской валюты. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,622 (-0,04%), EUR/RUB – 72,202 (-0,01%).
Настроение инвесторов в Европе было гораздо хуже, чем у российских коллег. Официальная пресса Китая пишет о том, что торговая война сделает Поднебесную лишь сильнее, что многие расценили в качестве объявления готовности к более жёсткому противостоянию Вашингтона. Основные потери в Европе наблюдались в секторе автомобилестроения. В этой связи можно вспомнить о том, что продажи автомобилей в КНР падают уже десять месяцев подряд и торговая война явно не способствует исправлению ситуации. Ещё одной темой в Европе стал очередной провал межпартийных переговоров в Великобритании по вопросу условий выхода из ЕС. Британская пресса публикует заявление лидера Лейбористов о том, что переговоры прошли так, как они прошли, и его партия не собирается поддерживать предложения Терезы Мэй. Очередное голосование должно будет состояться в начале июня. Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 1,7%. К 15:15 мск DAX – 12162,78 п. (-1,2%), CAC 40 – 5405,64 п. (-0,78%), FTSE 100 – 7311,8 п. (-0,57%).
Нефть продолжает реализовывать свой рост на ухудшении геополитической ситуации в Персидском заливе и вокруг него. США дополнили группировку кораблей в заливе, Саудовская Аравия провела ряд воздушных операций против хуситов в Йемене. Заявления из Корпуса стражей революции не снижают накала, утверждая, что иранские ракеты легко достигнут американские цели в Персидском заливе. Плюс к этому прибавились проблемы в Северном море, где ожидается снижение производства из-за поломок оборудования и профилактических работ. Соответственно, попытки Brent прорваться выше отметки $73 могут неожиданно увенчаться успехом. К 15:15 мск Brent – $72,79 (+0,23%), WTI – $63,44 (+0,60%), золото – $1285,8 (-0,03%), медь – $6024,15 (-0,56%), никель – $12055 (-0,99%).
Индекс доллара подрастал на 0,09% до 97,94 п. NZD, AUD, CAD слабели в пределах 0,25%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,117 (-0,03%), GBP/USD – $1,275 (-0,36%), USD/JPY – 109,53 (-0,3%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня на 0,8%-1,0%. Одной из жертв торговой войны Китая и США может стать компания Apple (NASDAQ:AAPL), доступ которой на китайский рынок могут ограничить. Некоторые финансовые компании США уже начали понижать рекомендации по бумаге. Тон публикаций в китайской прессе указывает на то, что Пекин пока не готов возобновлять переговоры без предварительных уступок США, которые стали придерживаться слишком жёсткой линии на финальном отрезке переговоров. Поведение Д. Трампа и администрации Белого дома назвали хамским. Также подвергается критики решение США по компании Huawei, которой могут запретить закупки компонентов в США, а также закрыть доступ на американский рынок. Пресс-секретарь МИД КНР заявил, что США должны проявить хоть какое-то уважение, если намерены провести успешные переговоры, а не заниматься шантажом. Отечественный рынок может сохранить свои достижения, хотя рост до новых максимумов по индексу МосБиржи откладывается. Торговая война США и КНР может оказаться выгодной для многих компаний РФ как по линии экспорта сырьевых и продовольственных товаров, так и реэкспорта определённого оборудования. В любом случае, рубль слабо реагирует на события, что предполагает достаточно высокую уверенность нерезидентов.