Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть изменяются разнонаправленно после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу, после попыток трех основных индексов выйти в плюс в начале дня, завершились их падением на 2,3-3% во главе с высокотехнологичным сектором. Перспектива более медленного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС (в связи с замедлением темпов роста занятости) не так воодушевляла инвесторов, как опасность разгара торгового конфликта. В США обещают даже на время 90-дневного перемирия придерживаться жесткой позиции и не исключают введения новых пошлин в отношении Китая.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,7%.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 вырос на 0,4%.
На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал примерно на 2%. Китайские индексы также находятся в минусе и теряют около 1%. Давление на настроения продолжает оказывать скандал с компанией Huawei, а также опубликованные на выходных данные о меньшем, чем ожидалось, росте экспорта и импорта Китая в ноябре. Как потребительская, так и производственная инфляция страны при этом также замедлилась.
Нефтяные котировки утром изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Котировки Brent расположены недалеко от 62 долл, а цены на нефть WTI– в районе 52,50 долл. В пятницу цены отступили от максимумов дня, несмотря на решение ОПЕК сократить совокупную нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в первой половине следующего года. На данный момент можно сказать, что действия картеля дают нефтяным котировкам некоторый фундамент, который будет удерживать их от падения, но для продолжения роста рынок будет ждать дополнительных факторов. В Baker Hughes при этом сообщили о падении числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 10 единиц.
В понедельник из макроэкономических событий можно отметить сальдо внешнеторгового баланса Германии (10.00 мск) и Великобритании за октябрь (12.30 мск), промышленное производство Великобритании за октябрь (12.30 мск), индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix за декабрь (12.30 мск).
На текущей неделе в целом стоит обратить внимание на индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за декабрь, промышленное производство еврозоны за октябрь, индекс потребительских цен и цен производителей в США в ноябре, заседание ЕЦБ, розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в городской сектор Китая в ноябре, предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы и США в декабре, заседание ЦБ РФ, ежемесячный отчет ОПЕК.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы ростом и удержались выше ближайших поддержек (2410 и 1130 пунктов). Индикаторам, однако, не удалось закрепиться выше сопротивлений, расположенных на уровнях 2445 и 1160 пунктов. В начале новой недели можно будет наблюдать отступление вниз от указанных отметок, хотя в краткосрочной перспективе у индексов есть неплохие шансы на возвращение к росту.
Рубль завершил торги укреплением против доллара и евро, но в целом продолжает консолидацию в рамках достаточно узких диапазонов Пара доллар/рубль ограничена уровнями 66-67 руб. Пара евро/рубль торгуется между отметками 75-76,20 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением пессимизма на зарубежных площадках, влияние которого на наш рынок, однако, скорее всего будет ограниченным. Стабилизация нефтяных цен сдержит от продаж как участников фондового, так и валютного рынка, но многое будет зависеть от того, насколько сильно в дальнейшем снизится мировой аппетит к риску.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"