Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Российский фондовый рынок

Опубликовано 16.01.2018, 10:22
Обновлено 09.07.2023, 13:32
  • Мы ожидаем нейтрального старта торгов с незначительным отклонением по индексу МосБиржи, в диапазоне 2260-2265 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2250, 2240 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2270, 2280 п.

  • После нейтрального открытия индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю вечернюю консолидацию. Этому способствует смешанный внешний фон и продолжающаяся борьба за значимый уровень $70 во фьючерсах на нефть сорта Brent.

  • Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости нефтяных контрактов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,04%) и РТС (+0,26%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. С открытия рынка они продолжили обновлять свои долгосрочные максимумы. Однако уже к исходу первого часа торгов указанные индексы перешли в состояние консолидации, которая завершилась медленным сползанием к уровням предыдущего закрытия.

Закономерная стагнация российского рынка акций во второй половине дня была вполне ожидаема. Она была обусловлена пониженной активностью нерезидентов и отсутствием привычного внешнего ориентира в виде динамики фондовых индексов США. Основной рынок акций за океаном был закрыт в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

Что же качается фьючерсов на нефть сорта Brent, то они вчера сумели превысить ближайший значимый уровень $70 за баррель. По этой причине вечерний спад индексов МосБиржи и РТС не перерос в более масштабное нисходящее движение. Между тем, основные российские фондовые индексы продолжают находиться в состоянии среднесрочной перекупленности, которое требует хотя бы частичной разгрузки.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 7,4 п., или 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одними из лидеров скромного повышения среди голубых фишек стали бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, +0,46%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +1,21%). Их поддержала публикация ожидаемо сильной неконсолидированной отчетности кредитной организации за 2017 год по РПБУ. Согласно свежим данным годовая чистая прибыль «Сбербанка» увеличилась на 35,3%, достигнув уровня 674,1 млрд руб. Отметим также увеличение доли эмитента на отечественном рынке кредитования юридических лиц с 31,7% до 33%. Доля «Сбербанка» на рынке кредитования физических лиц за минувший год возросла с 40,1% до 40,3%.

Акции ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +1,29%) заметно опередили индекс МосБиржи на фоне заметного внутридневного повышения стоимости фьючерсов на никель. Однако сегодня утром контакты на этот металл уже полностью растеряли весь свой вчерашний прирост. В целом же акции металлургической компании пока остаются зажатыми в границах сравнительно узкого недельного коридора 11500-11850 руб. В качестве значимой среднесрочной технической цели и сопротивления для них по-прежнему выступает уровень 12000 руб.

Отметим также неоднозначную внутридневную динамику акций золотодобывающей компании Полюс (PLZL RM, +1,25%). Эти бумаги резко просели в середине дня на фоне новости о том, что сделка по продаже 10% акций эмитента китайской компании Fosun оказалась расторгнута. Это событие также послужило поводом для отмены более мелкой увязанной сделки по приобретению 0,28% акций золотодобытчика Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Расторжение соглашения с Fosun означает отказ от оговоренного в нем минимального объема дивидендов по акциям «Полюса» на 2017-2021 год. И все же, несмотря на пятипроцентную внутридневную просадку, указанные бумаги сумели закрыться с повышением. Они отскочили от своего пятимесячного минимума, нащупав поддержку на подступах к уровню 4100 руб.

Акции нефтяной компании «Лукойл» (MCX:LKOH RM, -0,81%) заметно подешевели после состоявшегося накануне шестипроцентного прироста. Объективным стимулом для недавней активизации покупок в них стало сообщение о том, что совет директоров эмитента одобрил схему обратного выкупа акций компании, а также принял решение о погашении основной части казначейского пакета. В ближайшие пять лет «Лукойл» может приобрести собственные акции на сумму порядка $2-3 млрд.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (MCX:GAZP RM, -0,69%), Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, -1,81%), Роснефть (MCX:ROSN RM, -1,36%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -0,51%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -0,71%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, -0,76%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0,7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4% и теперь балансируют на грани значимой отметки $70 за баррель. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Тем не менее, утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть пока носит лишь умеренный коррекционный характер и не выглядит угрожающим.

Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.