В пятницу, 15 декабря, торги на американском фондовом рынке проходили на фоне макроэкономических индикаторов, отражавших динамику промышленных данных в целом по США и одном из ведущих индустриальных регионов – штате Нью-Йорк.
Статистические данные в основном носили неутешительный характер. Так, промышленное производство в масштабах страны в ноябре повысилось всего лишь на 0.2% при ожидавшихся 0.3% после пересмотренного с 0.9% до 1.2% роста в октябре. Аналогично выглядел сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой расширился на 0.2% при ожидавшихся 0.3% вслед за скорректированным увеличением с 1.3% до 1.4% в предыдущем месяце. Незначительно возросла загрузка производственных мощностей – до 77.1% с 77.0% в октябре.
Наиболее же разочаровал индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, который в декабре снизился до минимального с июля значения 18.0 пунктов (ожидалось 18.8 пунктов) с 19.4 пунктов в ноябре.
Тусклая статистика, однако, не возымела существенного влияния на позитивный настрой инвесторов, поскольку основным драйвером значительного подъема фондового рынка стало известие о том, что Палата представителей и Сенат сумели согласовать единый вариант законопроекта налоговой реформы после того, как ряд влиятельных сенаторов – республиканцев изменили свою позицию и согласились его поддержать. Окончательное голосование по налоговому кодексу должно состояться в начале следующей недели, после чего в случае его принятия он будет направлен до наступления Рождества на подписание президенту Трампу, для которого это событие станет лучшим рождественским подарком.
Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.
В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в уверенном плюсе и добилась приличного выигрыша по итогам недели. При этом все эти индексы при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы.
Индекс DowJonesindustrialaverageповысился на 143.08 пунктов или 0.58% до 24651.74 пунктов, рост за неделю составил 1.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 23.80 пунктов или 0.90%, закрывшись на уровне 2675.81 пунктов и прибавив в течение недели 0.9%. Индекс Nasdaq Compositeповысился на 80.06 пунктов или 1.17% до значения 6936.58 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «зеленой» зоне. Наибольшего выигрыша добилисьфлагман полупроводниковой отрасли Intel (NASDAQ:INTC)(+3.0%), софтверный лидер Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+2.6%) и гигант фармацевтической индустрии Pfizer (NYSE:PFE)(+2.0%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стала ведущая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (NYSE:IBM) (-1.0%).
Специализирующаяся на изготовлении и продаже спортивной одежды и аксессуаров компания UnderArmourподскочила на 9.4%, оформив партнерские отношения с олимпийской сборной Канады вплоть до 2024 г.
Медийный холдинг DiscoveryCommunications вырос на 5.0% благодаря тому, что его главный исполнительный директорДжон Мэлоун увеличил свою долю владения компанией за счет приобретения дополнительного пакета акций.
Нефтегазовая корпорация Hess поднялась на 2.3% после сообщения информагентства Рейтер о том, что хедж-фонд ElliottManagement, являющийся одним из крупных акционеров Hess, планирует осуществить в ней структурные изменения.
Производитель электронных изделий и компонентов для персональных компьютеров JabilCircuit приплюсовал 1.5%, отчитавшись по основным квартальным показателям лучше, чем предсказывалось большинством аналитиков с Уолл-Стрит.
Ведущий разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems приобрел 1.4%, добившись по итогам квартала финансовых результатов, превзошедших среднерыночные ожидания.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 40 центов до значения 1257.50 долларов за тройскую унцию.
Стоимость золота практически не изменилась в отсутствие таких катализаторов, которые могли бы обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. В целом же за неделю золото приплюсовало 0.7%, прервав проигрышную серию предыдущих 3 недель.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 26 центов или 0.5% до уровня 57.30 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене в связи с тем, что впервые за 6 последних недель было зафиксировано сокращение общего числа действующих буровых установок в США (согласно последним данным нефтесервисной компании BakerHughes, проводящей регулярный их мониторинг). Однако по итогам недели «черное золото» понесло потери в 0.1%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»