Сегодня ожидается выступление главы ФРС

В четверг котировки акций выросли по всему миру на фоне повышения китайского фондового рынка на 6%. Сегодня утром данная тенденция продолжается. Китайский индекс Shanghai Composite за два дня повысился на 10,3%. Это его самый значительный двухдневный рост с сентября 2008 года. Он произошёл на фоне административных мер по запрету «коротких продаж» при определённых условиях и снижению ставок. Особо важных макроэкономических данных в США вчера не было, но можно отметить небольшой рост безработицы за неделю, превысивший прогнозы. Корпоративная отчётность и новости в целом оказались нейтральными. Крупнейшая в США сеть аптек Walgreens Boots Alliance повысила прогноз своей прибыли в текущем году, что вызвало рост её акций на 4,2%. Косметическая компания Coty заявила о покупке аналогичного бизнеса Procter & Gamble за $12,5 млрд и её акции упали на 4,7%. Вчера оборот торгов на биржах США был на 7% ниже среднего за 5 дней и составил 6,6 млрд акций. Ключевым событием сегодняшнего дня будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен, ожидаемое в 18-00 СЕТ. Участники рынка надеются получить информацию по поводу повышения ставок. Кроме этого в 16-00 СЕТ в США выйдут данные по оптовым запасам за май. Прогноз — слегка негативный.

Dow Jones, недельный график

Европейские фондовые индексы и курс евро против доллара США сегодня растут на фоне уступок Греции. Правительство этой страны хочет получить 53,5 млрд. евро финансовой помощи, в обмен на налоговые реформы, увеличивающие доходы бюджета для выплаты долгов. Среди отдельных эмитентов можно отметить рост котировок немецкой компании United Internet AG (+4,5%), французской AXA (+4,3%) и крупнейшего норвежского банка DNB (+4,2%). Греческий фондовый рынок закрыт до 13 июля. Его открытие может помочь оценить риски дефолта. Отметим, что 12 июля состоится внеочередной саммит ЕС для обсуждения предложений Греции. Сегодня значимой макроэкономической информации в еврозоне не ожидается.

Nikkei сегодня вырос второй день подряд вместе с другими мировыми фондовыми индексами. До этого он чуть было не продемонстрировал максимальное недельное падение за 9 месяцев, но сейчас, очевидно, что итоговое снижение будет заметно меньше благодаря отскоку. На фоне ожидания стабилизации китайского фондового рынка сократился спрос на иену. Это способствовало её ослаблению. Отметим, что рост заказов на оборудование за май оказался заметно выше прогнозов. По нашему мнению, это, наряду с ослаблением иены оказало дополнительную поддержку японским акциям. Тем не менее, лидерами роста стали банковский и продовольственный сектора рынка.

МВФ незначительно понизил прогноз роста мировой экономики в 2015 году с 3,5% до 3,3% и сохранил прогноз на 2016 год (+3,8%). При этом он снизил свою оценку экономического роста США и Японии. МВФ ожидает, что средняя цена нефти в текущем году составит $59 за баррель.

Мировые цены на нефть и другие сырьевые товары повышаются на фоне стабилизации ситуации в Китае и Греции. Между тем, по мнению International Energy Agency, увеличение мирового спроса в следующем году составит 1,2 млн баррелей в день (бвд) и будет ниже показателя 2015 года (+1,4 млн бвд). Агентство отмечает наличие избыточного предложения на мировом рынке нефти.

Wheat, недельный график

Американское метеобюро National Weather Service's Climate Prediction Center заявило, что с вероятностью 90% природный феномен Эль Ниньо будет наблюдаться в течение всей зимы. Вероятность того, что он будет и весной оценивается в 80%. Japan weather bureau также ожидает появления Эль Ниньо этой зимой. Напомним, что данное явление вызывает засуху и наводнения в разных странах тихоокеанского региона. Как правило, это сокращает урожаи сельскохозяйственных культур и приводит к росту котировок соответствующих фьючерсов.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets