Нефть падает до 7-летних минимумов

Фондовый рынок США в понедельник закрылся в красной зоне по причине обвала котировок компаний секторов энергетики и сырья и материалов, которые отреагировали на падение котировок нефти до 7-летних минимумов. Промышленный индекс Доу Джонса упал на 0.7%, а Nasdaq Composite – на 0.8%. Индекс S&P 500 также закрылся на 0.7% ниже. Падение котировок нефти негативно отразилось на акциях энергетических компаний: индекс S&P 500 по энергетике просел на 3.6%, а акции Exxon и Chevron упали почти на 3%. Бумаги авиакомпаний, наоборот, подорожали на падении цен на нефть: акции JetBlue Airways и Delta Airlines зафиксировали рекордный прирост примерно на 4%.

Доллар укрепился на фоне падения курса евро и сырьевых валют, отреагировавших на падение нефти. Индекс доллара США, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести других валют, вырос на 0.3%. В пятницу вышел отчет по рынку труда за ноябрь, согласно которому рынок продолжил сужаться, поскольку в частном секторе появилось дополнительно 211 000 рабочих мест вместо ожидавшегося роста на 200’000 мест. После этого, по данным CME Group’s FedWatch, вероятность повышения процентных ставок ФРС на заседании в декабре стала оцениваться в 79%. В понедельник президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт выступил за повышение процентных ставок, а президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что прогнозы ФРС, на основании которых процентные ставки не были повышены, оказались неверными в последние 1,5 года. Сегодня в 12:00 CET в США выйдет индекс малого бизнеса за ноябрь от Национальной федерации независимого бизнеса. Предварительный прогноз по доллару позитивный. В 16:00 CET выйдет Обзор вакансий и оборота рабочей силы, прогноз положительный.

Европейский фондовый рынок в понедельник показал лишь небольшой рост, поскольку падающая нефть негативно сказалась на котировках акций энергетического сектора. Поддержку акциям оказал слабый евро, курс которого смотрел вниз после выхода благоприятного отчета по американскому рынку труда. Доллар, наоборот, укрепился на фоне роста вероятности повышения процентных ставок в декабре. В результате, европейская продукция стала относительно более дешевой и конкурентоспособной на экспортных рынках. Индекс FTSEurofirst 300 index закрылся ростом на 0.4 %. Акции Repsol (REP), Royal Dutch Shell, BP и Statoil потеряли от 2.9% до 5.6% своей цены. Акции Electrolux просели на 13.4% после того, как General Electric (GE) отказалась от продажи своего подразделения по электробытовым товарам за $3.3 млрд. Бумаги Airbus были вчера одними из наиболее прибыльных, прибавив 3% после новостей о размещении у компании заказов на более чем 1000 самолетов. Сегодня в 11:00 CET в еврозоне выйдет пересмотренное значение ВВП за третий квартал, предварительный прогноз нейтральный. В 16:00 CET Национальный Институт экономических и социальных исследований обнародует ВВП Великобритании за предшествующие три месяца. Завтра в 08:00 CET в Германии выйдет торговый баланс за октябрь, прогноз негативный.

Японский Nikkei сегодня упал на 1% на падении котировок бумаг входящих в него энергетических и сырьевых компаний, несмотря на рост ВВП Японии за третий квартал на 1.0% вместо ожидавшегося сокращения на 0.8%.

Фондовый рынок Азии достиг трехнедельных минимумов, поскольку обвал котировок нефти потянул вниз за собой энергетический сектор, а в Китае вышли данные о падении объема импорта уже 13-й месяц подряд и, в частности, в ноябре на 8.7% в годовом выражении.

Нефть сегодня смотрит вверх после выхода в Китае данных о росте ее импорта в ноябре на 7.6% в годовом выражении. В понедельник фьючерсы на нефть обвалились до минимума за 7 лет: январский контакт на нефть марки Brent закрылся на 5.28% ниже на уровне $40.73 за баррель на лондонской бирже ICE Futures на обеспокоенности инвесторов ростом предложения сырья от ОПЕК, поскольку Иран наращивает объемы экспорта.