Обзор финансовых рынков на 16 мая 2016 г.

Новостной фон. Европа

По итогам торгов в пятницу основные индексы Европы показали следующие результаты:

FTSE 100 – 6138.50, +34.31, +0.56%, DAX – 9952.90, +90.78, +0.92%, CAC 40 – 4319.99, +26.72, +0.62%.

Европейские фондовые индексы

Ключевые фондовые индексы Европы зафиксировали небольшой рост, после того как данные по США повысили оптимизм относительно состояния крупнейшей в мире экономики.

Хью Гривс (эксперт Miton Group в Лондоне) высказал свое мнение по этому поводу американской статистики: «Показатели по розничным продажам в США выглядят на удивление хорошо, особенно в свете недавних корпоративных отчетов от некоторых розничных продавцов. Доверие инвесторов к силе американского потребителя пошатнулось в последнее время, но пятничные данные должны улучшить настроения».

Макроэкономическая статистика в регионе:

Евростат – ВВП (валовой внутренний продукт) вырос на 0,5% в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом (тогда рост был на 0,3%). В годовом исчислении рост ВВП снизился до 1,5% с показателя 1,6% Экономика 29 стран ЕС зарегистрировала рост на 0,5% в кв. и на 1,7% годовых.

Stoxx Europe 600 (сводный индекс крупнейших предприятий региона) – котировки поднялись на 0,4% (восстановившись после падения на 0,8%). Индекс за неделю прибавил 0,9%.

Обзор акций. Европа

Eutelsat Communications SA (французский спутниковый оператор) – ценные бумаги упали на 28% после того, как компания сократила свои прогнозы на этот и следующий года.

Bouygues SA (BOUY) (французская промышленная группа) – акции подорожали на 2,6% на фоне сообщений о том, что показатели телекоммуникационного бизнеса улучшились, а ситуация со строительным бизнесом во Франции стабилизируется.

Ubisoft Entertainment SA (французская компания, специализирующаяся на издании и разработке компьютерных видеоигр) – котировки подскочили на 8% после того, так как объем доходов превысил прогнозы компании.

Аутсайдеры:

Subsea 7 SA (компания занимается подводными проектированием) – акции упали на 9,1% после сообщений о том, что Petroleo Brasileiro SA (крупнейшая бразильская нефтегазовая компания) ведет переговоры с компанией, чтобы отменить некоторые контракты.

Новостной фон. США

По итогам торгов в пятницу основные индексы США показали следующие результаты:

Dow Jones – 17535.3, -185.1, -1.05%, S&P 500 – 2046.6, -17.5, -0.85%, NASDAQ – 4717.68, -19,66, -0.41%.

Фондовые индексы США

Ключевые фондовые индексы США, по итогам торговой сессии пятницы, показали снижение на фоне падения цен на «черное золото», хотя данные по розничным продажам показали рост.

Макроэкономическая статистика в регионе:

Министерство торговли США – розничные продажи выросли на 1,3% в прошлом месяце, а данные за март были пересмотрены (снижение на 0,3% вместо падения на 0,4%). Розничные продажи (без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг на продукты питания) подскочили на 0,9% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону усиления 0,2% в марте (эксперты ждали рост розничных продаж на 0,7% и основных розничных продаж на 0,3% в прошлом месяце).

Thomson-Reuters и Мичиганский институт – индекс потребительских настроений вырос до значения 95,8 пункта по сравнению с данными за апрель 89 пункта (прогнозировалось значение 91 пункт).

S&P 500 – за прошедшую неделю (9 - 13 мая включительно) большинство секторов показали отрицательную динамику, аутсайдером стал сектор конгломератов -2,3%, лидером роста стал сектор коммунальных услуг +0,7%.

Dow Jones – за прошедшую неделю рост зафиксировали 21 из 30 компонентов, входящих в состав индекса, аутсайдером недели стали акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL). -3.11%, лидером оказались Microsoft (NASDAQ:MSFT) +3.14%.

Обзор акций. США

Concordia Healthcare (фармацевтическая компания) – рыночная капитализация подскочила на 14.2% после того, как компания успешно отчиталась по итогам 1-го квартала, и подтвердила свой прогноз финансовых результатов в текущем году.

Аутсайдеры:

PepsiCo (транснациональная пищевая компания) – акции упали на 1.8% после того как стало известно, что инвестиционный фонд Trian (принадлежит миллиардеру Нельсона Пельтцу) на текущий момент продал весь принадлежавший ему пакет акций PepsiCo.

Michael Kors Holdings (KORS) (модный дом одежды, обуви и аксессуаров) – акции просели на 4.3% в результате снижения целевого уровня стоимости его акций с $48 до $45 аналитиками Canaccord GG.

Southwestern Energy и Consol Energy (нефтной сектор) – акции просели на 5.1% и 4.0% соответственно после снижения цен на нефть.

Новостной фон. Нефть, золото, доллар США

Цена на фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на $0,49 или 1.0% до значения $46.21 за баррель. Котировки на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысились на $1.50 долларов до отметки $1272.70 за тройскую унцию. Доллар США на валютных торгах окреп по отношению к евро (курс пары EUR/USD –1,1340).

Нефть в пятницу показала снижение, и это движение было связано с подорожанием доллара США и фиксацией прибыли некоторыми крупными инвесторами. Карстен Фрич (аналитик Commerzbank (CBKG)) сказал свое мнение: «Я бы отнес последнее падение нефти к фиксации прибыли после трех дней сильного роста. Кроме того, инвесторы постепенно готовятся к длинным выходным». Мы подчеркиваем, что сегодня, в понедельник, рынки во многих европейских странах (Германии и Франции), будут закрыты в связи с выходным.

Золото подорожало примерно на один процент на фоне падения европейских акций, но потом утратило почти все свои позиции ввиду значительного укрепления доллара США. Основную поддержку доллару оказали данные по США, указавшие на улучшение экономической ситуации в стране (рост розничных продаж, о котором писалось выше). Запасы золота в крупнейшем ETF-фонде SPDR Gold Trust составили в четверг 27,17 млн. унций (максимальное значение с ноября 2013 года).

Доллар США на валютных торгах окреп по отношению к евро (курс пары EUR/USD – 1,1340).

Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко