Российский рынок движется позади, вяло реагируя на внешние раздражители

К 15:21 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,67% до 2006,42 пт., а РТС — на 0,79% до 976,08 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на пониженных объёмах. Нефть теряла около 2% по сравнению с закрытием регулярной сессии накануне, что, соответственно, можно считать главным поводом для распродаж. Акционеры «Акрон» (AKRN) одобрили выплату 155 рублей на акцию в качестве дивидендов за I полугодие. В свою очередь, акционеры «Магнита» (MGNT) (-0,37%) одобрили дивиденды в размере 84,6 рублей на акцию за I полугодие. К середине дня на разных полюсах рынка оказались: «Система» (+1,77%), «Газпром нефть» (SIBN) (+1,21%), «Уралкалий» (URKA) (+1,0%), ГМК «Норникель» (GMKN) (+0,91%), «ВСМПО-Ависма» (VSMO) (+0,8%), а также «НМТП» (NMTP) (-5,16%), «ММК» (MAGN) (-2,91%), Московская биржа (-2,76%), «Мечел» (MTLR) (-2,34%), привилегированные «Башнефть» (BANE) (-2,36%). Похоже, что внешние ориентиры вновь становятся главной движущей силой. До решения ФРС сильных поводов может не оказаться.

Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3075 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,58%. Однако говорить о каком-либо ухудшении ситуации с ликвидностью сложно. На депозитном аукционе ЦБ РФ объём заявок составил 457,8 млрд при лимите 400 млрд. Средневзвешенная ставка — 10,39%. К 15:21 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,26% до 64,755 пт., EUR/RUB — на 0,38% до 72,827.

Европейские рынки торговались без существенной волатильности, хотя день начинался вполне позитивно. Лучшими секторами стали здравоохранение и финансы, но и в них покупатели теряли свои позиции: Roche (+0,5%), Deutsche Bank (DBKGn) (+0,33%), Unicredit SPA (-1,15%). Хуже прочих торговались нефтяники и прочие сырьевые компании: Anglo American (AAL) (-0,55%), BHP Billiton (BLT) (-0,1%), Total SA (TOTF) (-1,17%), Royal Dutch Shell (-0,2%). Статистика в Европе продолжает огорчать. Индекс текущих условий ZEW Германии снизился до 55,1 с 57,6 в августе, а индекс настроений в деловой среде остался на уровне 0,5 при ожиданиях роста до 2,5. И наконец, инфляция в Великобритании составила 0,6% в августе, что оказалось ниже прогнозов. Таким образом, последствия выступлений представителей ФРС вновь сыграны, и рынок оказался в тисках низкой волатильности. К 15:20 (мск) DAX составил 10483,91 (+0,5%), CAC 40 — 4443,41 (+0,08%), FTSE 100 — 6715,92 (+0,22%).

На рынке нефти вновь появляются новые поводы для пессимизма. В МЭА ухудшили прогноз роста спроса в текущем и будущем году. В 2016 году общий спрос составит 96,1 млн бар. ежедневного потребления при приросте 1,3 млн бар., что на 100 тыс. бар. ниже оценки августа. В 2017 году спрос повысится на 1,2 млн бар. до 97,3 млн бар. суточного потребления. Прогноз на будущий год также снижен на 100 тыс. бар. По мнению аналитиков агентства, баланс на рынке наступит лишь в 2017 году. И наконец, ожидания роста запасов в США также не способствуют покупкам. По версии Platts, коммерческие запасы «чёрного золота» в США выросли за прошлую неделю на 3,3 млн бар. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $47,39 (-1,92%), WTI — $45,26 (-2,23%), золото торговалось на уровне $1329,7 (+0,31%), медь — $4647,36 (+0,38%), никель — $10070 (-0,10%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,23. AUD и CAD слабели в пределах 0,2%, а CAD — до 0,5% против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,125 (+0,1%), GBP/USD — $1,326 (-0,57%), USD/JPY — 102,25 (+0,31%).

Вечером в 23:30 (мск) выйдет отчёт API по запасам нефти. В последние дни значительно ухудшился фон для нефтяных котировок. На американском рынке достаточно своих поводов — от заявлений ряда представителей ФРС по поводу скорого повышения ставки и до неопределённости со здоровьем одного из кандидатов президентской гонки. Российский рынок движется позади, вяло реагируя на внешние раздражители. Впрочем, основная их доля указывает на дальнейшее снижение. Фьючерс на S&P 500 (-0,5%).

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»