В четверг на мировых фондовых рынках наблюдалось снижение котировок. Этому способствовали возросшие риски дефолта Греции перед референдумом в выходные и слабые данные по американскому рынку труда и промышленным заказам. МВФ заявил, что Греции необходимо изыскать 50 млрд евро для поддержки собственной экономики в течение трёх лет. Количество рабочих мест в США (Nonfarm payrolls) в июне увеличилось на 223 тыс. В принципе, это хороший результат, но он меньше, чем ожидалось. Безработица сократилась до 5,3% с 5,5% в мае. В целом, инвесторы оценивают состояние американской экономики как стабильное. Из-за этого вероятность повышения ставки ФРС в декабре текущего года составляет 50 на 50, что тормозит укрепление доллара. Дополнительным негативом для фондового рынка стало падение промышленных заказов в мае на 1%, что хуже предварительных прогнозов. Вчера оборот торгов на американских биржах был на 28% ниже среднего за 5 дней и составил 5,5 млрд акций. Сегодня в США выходной день в связи с празднованием Дня независимости.
Сегодня европейские фондовые индексы снижаются второй день подряд перед референдумом в Греции в воскресенье по поводу дефолта. С прошлой пятницы общеевропейский Euro STOXX 50 обвалился уже 4,2% и может продемонстрировать максимальное недельное падение в нынешнем году. Акции автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles подешевели на 1% из-за возможных проблем с безопасностью его продукции. Евро перед референдумом торгуется примерно на 5% выше своего минимума в этом году. Вероятно, большинство участников рынка не ожидают дефолта Греции. Сегодня в 11-00 СЕТ выйдут розничные продажи в еврозоне за май. Прогноз — нейтральный.
Nikkei вчера понизился вместе с другими мировыми фондовыми индексами. Сегодня он слегка растёт благодаря японским банковским акциям, которые дорожают после заявления второго по величине банка в стране Sumitomo Mitsui Financial Group о планах сокращения объёма собственных акций, находящихся в других компаниях (перекрёстного владения). После этого его котировки выросли на 3,4%. Акции Mizuho Financial Group подорожали на 2,4% и Mitsubishi UFJ Financial Group — на 1,2%. В понедельник в 7-00 СЕТ в Японии выйдет опережающий экономический индикатор за май.
Отметим падение китайского Shanghai Composite Index на 30% за последние три недели. Оно стало максимальным с 1992 года, что подтверждает развитие полноценной коррекции на фондовом рынке Китая. Власти страны заявили о начале расследования на предмет возможных манипуляций котировками. Это оказало негативное влияние на ряд товарных фьючерсов. Инвесторы не исключают, что проверка в Китае может коснуться и участников сырьевых рынков.
Мировые цены на нефть понизились. Количество скважин в США на прошлой неделе увеличилось впервые с декабря 2014 года на 12 штук и составило 640. Теперь участники рынка ожидают, что до конца года их число возрастёт ещё как минимум на 100 буровых. Напомним, что на максимуме в октябре прошлого года в США работали 1609 скважин. Несмотря на значительное сокращение, ежедневный объём добываемой нефти в стране не сильно сократился и по-прежнему колеблется вблизи максимума с 1970 года — 9,6 млн баррелей.
Минсельхоз Украины прогнозирует снижение урожая сахара в этом году на 28,5% до 1,5 млн тонн с 2,1 млн тонн годом ранее. Годовое внутреннее потребление составляет 1,7 млн тонн и будет обеспечиваться за счёт запасов в размере 560 тыс. тонн. Соответственно, Украина может отказаться от экспорта сахара.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets