К 15:25 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,86% до 1832,40 пт., а RTS прибавил 0,34% до 760 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на средних объемах. Рублевый индекс ММВБ сделал заявку на преодоление зоны сопротивления 1820-1830 пт. При этом нефть находилась вблизи уровня закрытия в пятницу и ниже значений на окончание регулярной сессии на Московской бирже. В фаворитах был сектор электроэнергетики: «Россети» (+7,2%), «ОГК-2» (OGKB) (+3,0%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+2,57%), «Интер РАО» (IRAO) (+2,5%). «Интер РАО» отчиталась за 2015 год по МСФО и сообщила о росте прибыли в 2,4 раза до 23,9 млрд рублей. Это в очередной раз подтверждает тенденцию к росту прибыли в отрасли, а с учетом планов по выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% от прибыли сектор становится весьма привлекательной идеей. Об этом же говорил еще в пятницу генеральный директор «Россетей» (RSTI) Олег Бударгин, заявив о возможности выплаты дивидендов впервые с 2013 года. Зампред правления «НОВАТЭКа» (NVTK) (+1,3%) Денис Храмов озвучил планы компании на рынке СПГ, согласно которым доля на мировом рынке должна составить до 7% к 2025 году, или 33 млн тонн. Глава «Газпрома» (GAZP) (+1,75%) А. Миллер заявил о том, что в 2015 году экспортные поставки выросли на 8%, а с начала 2016 года увеличились на 37,5%. Аутсайдерами дня стали: привилегированные акции «Селигдара» (-3,85%) и «Транснефти» (TRNF_p) (-2,5%), «НМТП» (NMTP) (-1,76%).
Рубль незначительно укреплялся. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2690 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 11,11%. Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила, что в ЦБ оценивают февральские данные по инфляции с осторожным оптимизмом, хотя позитива в отношении роста экономики еще нет. Отток капитала из РФ может снизиться до $30-40 млрд в текущем году. Меж тем, МЭР сообщает, что в январе спад экономики замедлился до -2,5% по сравнению с -3,5% в декабре. Положительное сальдо торгового баланса сократилось в январе на 18,5% до $12,6 млрд. В целом, можно говорить о вероятности более 50%-го понижения ставки ЦБ РФ на мартовском заседании. Курс доллара относительно стабилизировался, показатель инфляции замедлился, а экономика требует удешевления кредита. К 15:25 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,49% до 75,827, EUR/RUB подешевела на 0,85% до 82,60.
Долгий путь ЕЦБ по разогреву инфляции завершился провальным февралем, когда она преобразилась в дефляцию (-0,2%). Ожидалось нулевое изменение цен при 0,3% в январе. Соответственно, это вновь говорит о необходимости расширения количественной программы ЕЦБ на мартовском заседании. Однако оптимизма по этому поводу не было, как не было его и после сообщений о снижении нормы резервирования для китайских банков на 50 базисных пунктов. В минусе вновь был финансовый сектор, который, фактически, лишается возможности заработка без риска в условиях отрицательных ставок: Deutsche Bank (DBKGn) (-1,13%), Barclays (BARC) (+0,09%), Societe Generale (SOGN) (-0,33%), BNP Paribas (BNPP) (-0,78%). Фармацевтическая компания Roche (-1,0%) получила негативные результаты по итогам испытания нового препарата против астмы. В сырьевом секторе ситуация была немного лучше: Anglo American (AAL) (+5,72%), BHP Billiton (BLT) (+1,62%), Shell (+0,67%). К 15:25 (мск) индекс DAX составил 9399,51 пт. (-1,2%), CAC 40 – 4304,52 пт. (-0,23%), FTSE 100 – 6075,19 пт. (-0,34%).
Правительство Саудовской Аравии выпустило официальное заявление, где говорится о планах арабской монархии продолжить консультации с основными производителями нефти с целью снижения волатильности рынка на коммерческих основаниях. При этом объемы инвестиций будут сохраняться, чтобы удовлетворить дополнительный спрос или перебои с поставками в будущем. Меж тем, главы ряда сланцевых компаний в конце прошлой недели поспешили сообщить, что смогут предоставить рынку дополнительные объемы, если нефть подорожает выше $40-45. Из позитивных новостей остается лишь обозначить снижение нормы обязательного резервирования для китайских банков на 50 базисных пунктов. Кроме того, власти планируют сокращение до 1,8 млн шахтеров и металлургов, чтобы сократить избыточные мощности. К 15:25 (мск) нефть Brent стоила $35,63 (+0,54%), WTI – $32,83 (+0,15%), золото – $1232,7 (+1,01%), медь – $4669,41 (+0,01%), никель – $8465 (-0,29%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 98,28. При этом AUD укреплялся на 0,2%, а CAD слабел на 0,2% против валюты США. Основные достижения доллара сосредоточились в евро на фоне очередного доказательства дефляции. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,089 (-0,35%), USD/JPY – 112.98 (-0,85%).
Вечером в 17:45 (мск) будет опубликован чикагский PMI, в 18:00 (мск) – незавершенные сделки по продаже недвижимости в США. Основные движения на рынках начнутся со вторника, когда усилится поток макроэкономической статистики. Поэтому вечер понедельника вряд ли преподнесет большие сюрпризы. Тем не менее, индекс ММВБ может завершить торговую сессию выше отметки 1830 пунктов, что откроет путь к новым годовым максимумам при отсутствии лишнего негатива. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»