К 15:25 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,03% до 1740,1, а РТС на 1,56% до 832,54. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на пониженных объемах. РТС ушел в минус из-за ослабления рубля. В целом, курсовые колебания были главной идеей рынка. Бумаги «Газпрома» (GAZP), подорожавшие на 2,65%, оказались в лидерах дня, как недооцененные с учетом девальвации рубля. Существенный рост также демонстрировали акции экспортеров вне нефтяной отрасли: «Полюс Золото» подорожал на 2,91%, «Мечел» (MTLR) на 2,9%, Polymetal (POLY) на 2,67%, «Уралкалий» (URKA) на 2,36%.
Снижение объема торгов в последние дни оказало давление на бумаги Московской биржи, подешевевшей на 1,9%. ГМК «Норникель» снизился на 0,3%, объявив о том, что не будет сокращать инвестиционную программу, даже на фоне слабого рынка. «Черкизово» (GCHE) отчиталась о снижении прибыли по US GAAP за 9 месяцев года на 24% до 6,1 млрд рублей. Базовая прибыль «Э.ОН России» за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 32% до 8,02 млрд рублей.
Рубль слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3010 рублей. Однодневная ставка MosPrime еще немного выросла до 11,68%. ЦБ РФ сохранил свой прогноз инфляции на уровне 12,7% к концу года, но не ждет возобновления роста экономики до I квартала 2016 года. Меж тем, 1-ый заместитель председателя ЦБ РФ Георгий Лунтовский заявил о том, что Россию ждет эмиссия рублей почти на 1 трлн. На текущий момент доля наличных денег в экономике составляет 78,6% и в декабре ЦБ РФ сократит разрыв. ЦБ также сообщает о том, что спрос на валюту со стороны граждан упал в сентябре на 34% меньше, чем год назад. Впрочем, сократилось и предложение валюты. Ситуация на рынке ОФЗ в четверг не отличается оптимизмом, но накануне долгосрочные облигации продолжали пользоваться спросом. При этом Минфин пока воздерживается от предложения классических облигаций и предлагает ОФЗ-ИН. В целом, курс рубля демонстрирует заметную устойчивость относительно цены на нефть благодаря надеждам на снижение ставки ЦБ РФ. К 15:25 (мск) пара USD/RUB подорожала на 0,7% до 65,875, пара EUR/RUB на 0,45% до 70,62.
Европейская статистика продолжает обеспечивать основу для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Инфляция в Германии составила 0,3% в октябре, а во Франции 0,1%. Промышленное производство в зоне единой валюты упало на 0,3% в сентябре. Естественно, что президент ЕЦБ Марио Драги был вполне однозначен, когда говорил о рисках для экономики и инфляции. Однако надежд на расширение количественной программы мало. Аутсайдерами дня стали сырьевые компании: Anglo American снизилась на 6,4%, Glencore (GLEN) на 8,4%. Аналогичная ситуация сложилась с нефтяниками: Shell подешевел на 2,2%, Tullow Oil на 2,3%. Отчеты также сыграли свою роль. Фармацевтическая Merck (MRK) прибавила 2,6% на улучшении прогноза на 2015 год. Бумаги нефтяной Repsol (REP) обвалились на 5% после слабого отчета. Siemens прибавила 4,2%, обещая увеличить дивиденды и объявив о программе обратного выкупа на $3,2 млрд. К 15:20 (мск) DAX снизился на 0,5% до 10853,12, CAC 40 на 0,88% до 4909,01, FTSE 100 на 0,59% до 6259,87.
В OPEC подтвердили, что добыча в картеле снизилась в октябре на 256 тыс. бар. до 31,3 млн бар. в сутки. В 2016 году в организации ожидают спад добычи вне OPEC на 130 тыс. бар. в сутки. Остальные параметры остались без изменения. Низкие цены вызывают рост спроса не только в нефти. В III квартале мировой спрос на физическое золото вырос на 8% до 1120,9 тонн. World Gold Council указывает, что центральные банки купили 175 тонн за прошедший период. Это немногим уступает объемам закупки в рекордный III квартал 2014 года, когда было куплено 179,5 тонн. Инвестиционный спрос увеличился на 27% до 229,7 тонн. В Китае рост спроса составил 13% до 239,9 тонны, а в Индии на 13% до 268,1 тонны. Спрос на слитки и монеты взлетел на 33% до 295,7 тонн. К 15:20 (мск) Brent снизилась на 0,32% до $46,46, WTI на 0,52% до $43,97, золото подорожало на 0,03% до $1085,2, медь снизилась на 1,24% до $4829,24, палладий прибавил 0,53%, достигнув отметки $580,05, платина подешевела на 0,21% до $881,2.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 99,24. AUD сохранял преимущество на 0,9% против USD, а вот NZD и CAD оказались погребены под долларом, слабея на 0,3% и на 0,2%. К 15:20 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,22% до $1,072, пара USD/JPY подросла на 0,11% до 122,99.
Вечером остаются следующие события: в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице, в 19:00 (мск) данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) федеральный бюджет США. Кроме того, вечером выступит президент ФРБ Сент-Луиса Буллард, председатель ФРС Джанет Йеллен, а также президент ФРБ Атланты Лэйкер. Череду заявлений завершит вице-председатель ФРС Стенли Фишер, непреклонный «голубь» Чарльз Эванс, возглавляющий ФРБ Чикаго, а затем и президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Вполне вероятно, что заявления чиновников ФРС будут ключевыми факторами торгов. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных отклонений от уровня закрытия накануне.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»