Ключевые фондовые индексы Европы во вторник слабо подросли (EuroTOP100: +0,2%; DAX: +0,3%; CAC40: +0,2%; FTMIB: +0,5%) благодаря спросу на акции банков и технологический сектор в условиях небольшого отката в евро и более высоким, чем ожидалось предварительным PMI. Способствовали росту и корпновости: Apple (NASDAQ:AAPL) согласился заплатить Nokia (+6%) за использование ряд патентованных сервисов.
Ключевые индексы США вчера также слабо прибавили, не найдя сил для теста исторических максимумов на фоне слабой порции статданных (разочаровали данные по продажам новостроек в апреле: -11,4% м/м). Поддержку оказали положения бюджета, представленные президентской администрацией: инвесторы вчера обращали внимание на рост военных расходов и инвестиции в инфраструктуру.
Российский рынок акций во вторник смог подрасти, удержав зону 1940-1960 пунктов по индексу ММВБ при поддержке растущих нефтяных котировок, что позволило инвесторам предъявить спрос на сильные и целый ряд перепроданных бумаг. Торговая активность, впрочем, вновь была невысока, что объясняется неуверенностью в устойчивости тенденции к улучшению настроений на финансовых рынках в США и, как следствие, в ближайших перспективах российских «голубых фишек».
Все ключевые сектора выросли. В лидерах роста транспортный сектор, где мы вновь отметим обновление максимумов акциями НМТП (MCX:NMTP) (+2,0%) перед скорой дивидендной «отсечкой» (25 мая) и Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,5%). Хорошую динамику продемонстрировал и сектор электроэнергетики, где ключевые бумаги активно восстанавливали свои позиции во главе с подконтрольными Газпрому (MCX:GAZP) генкомпаниями (ТГК-1 (MCX:TGKA): +4,5%; Мосэнерго (MCX:MSNG): +4,0%).
В металлургическом и горнодобывающем секторе ликвидные бумаги заметно подорожали. Здесь раллировали перепроданные Мечел (MCX:MTLR) (+7,1%), Распадская (MCX:RASP) (+4,2%) и ММК (MCX:MAGN) (+3,6%). В данном сегменте лишь акции производителей драгоценных металлов двигались «против» рынка (Полиметалл (MCX:POLY):- 3,5%; Полюс Золото (MCX:PLZL): -0,5%), реагируя на откат цен на драгметаллы.
В финансовом секторе формировали базу для развития роста акции АФК Система (MCX:AFKS) (+2,6%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+2,4%), в то время как Сбербанк (MCX:SBER) потерял 1%, несмотря на хорошие ожидания по финотчетности за 1 квартал.
В нефтегазовом секторе сильно подорожали Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (оа: +3,4%; па: +1,7%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,7%) и «префы» Татнефти (MCX:TATN) (+1,7%). Курсы акций Газпрома (+0,6%) и Лукойла (MCX:LKOH) (+0,5%) двигались вместе с рынком, а потери вновь понесли привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,9%), находящие под давлением скорого снижения веса в индексе MSCIRussia.
Из прочих бумаг отметим акции сотовых операторов, поддерживаемые корпоративными событиями (МТС (MCX:MTSS) и Мегафон (MCX:MFON) прибавили по 1,2% на хорошей финотчетности и ожиданиях дивидендной политики соответственно), а также Qiwi (MCX:QIWIDR) (+5,2%). В аутсайдерах дня Магнит (MCX:MGNT) (-1,4%), скорректировавший рост предыдущего дня, Аптеки 36.6 (-3,1%), продолжившие обновлять исторические минимумы, и РБК (-1,5%).
Нефть вчера сумела выйти выше 54 долл./барр при поддержке улучшившихся настроений на мировых рынках и крепнущей уверенности в продлении соглашения по ограничению добычи еще на 9 месяцев по итогам саммита ОПЕК, который состоится завтра. Американский институт нефти (API) ночью сообщил, что, по его оценке, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 1,5 млн барр., чуть меньше, чем ожидалось, бензина и дистиллятов (-3,2 и 1,9 млн. барр. соответственно), напротив, сильнее, чем ожидалось. Мы оцениваем цифры API как умеренно позитивные и ждем, что сегодняшние данные Минэнерго США окажутся схожими. Рассчитываем на развитие движения котировок Brent в направлении максимумов апреля (район 56-56,5 долл.).
Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк