К 15:15 МСК индекс ММВБ – 1891,62 п. (-0,02%), РТС – 1010,32 п. (+0,75%). К середине дня индекс ММВБ торговался вблизи уровня закрытия накануне на средних объёмах. Укрепление рубля не помешало металлургам и угольщикам, акции которых дорожали на фоне резкого роста цен на коксующийся уголь и железную руду в Китае: Кузбасская топливная компания (+3,9%), ап Мечел (MCX:MTLR) (+3,9%), ММК (MCX:MAGN) (+1,99%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,61%0. Между тем, слабость бумаг наблюдалась в потребительском и финансовом секторах: Магнит (MCX:MGNT) -(2,35%), Московская биржа (-1,43%), Сбербанк (MCX:SBER) (-0,6%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,24%). Кроме того, распродавали бумаги производителей драгоценных металлов: Polymetal (MCX:POLY) (-1,4%), Полюс (-0,81%). Агентство Fitch поместило рейтинги Системы и МТС (MCX:MTSS) (-0,3%) на пересмотр с негативным прогнозом.
Власти США уведомили Аэрофлот (MCX:AFLT) (+1,24%) об усилении мер безопасности при полётах в США. С технических позиций индекс ММВБ пока не может взять отметку 1900 пунктов, чему мешает укрепляющийся рубль и отсутствие сильных идей для покупок. Фактически можно говорить о том, что коррекционное движение к падению от начала января до середины июня завершается. Потом уже любой негатив способен вновь развернуть рынок в сторону падения. Возможно, что позитивным импульсом станет политика, так как в июле на саммите G20 ожидается встреча президентов РФ и США. Впрочем, надежды на эту встречу весьма сдержанные из-за высокого давления на администрацию Д. Трампа.
Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2830 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 9,28%, недельная – до 9,30%, а месячная – до 9,28%. На заседании кабинета министров РФ звучат оптимистичные заявления. Министр финансов А. Силуанов обещает бюджетный дефицит в размере 1,6% ВВП в 2018 году и дальнейшее его снижение. Министр экономического развития М. Орешкин ждёт роста ВВП в текущем году на 2% и показателя инфляции на уровне 3,8%. Между тем, согласно опросу инФОМ, по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания в РФ перестали снижаться. В ЦБ РФ довольно внимательно следят за данным показателем и можно говорить о том, что ожидания и реальная инфляция говорят о паузе в смягчении денежной политики. К 15:15 МСК USD/RUB – 58,99 (-0,35%), EUR/RUB – 67,312 (-0,12%).
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Снижение бумаг сектора коммунальных услуг компенсировалось ростом банковских акций, которые последовали за американскими коллегами: Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (+2,57%), Societe Generale (PA:SOGN) SA (+1,96%), UniCredit (MI:CRDI) SpA (+0,36%). Фактически все крупнейшие кредитные организации США объявили об увеличении дивидендных выплат после ежегодного стресс-теста ФРС. По итогам первого полугодия STOXX 600 может показать рост в 6,7%. За это время IT-сектор оказался сильнейшим, а вот худший результат показали бумаги нефтегазовых компаний.
И немного о статистике. Индекс делового климата еврозоны поднялся в июне до 1,1 пункта с 0,9 в мае. Индекс доверия потребителей улучшился до -1,0 с -1,3. Улучшился индекс настроений в производстве до 5,0 с 2,8. Между тем, германская инфляция в июне составила 1,6% при ожиданиях 1,4%. К 15:15 МСК DAX – 12609,11 п. (-0,3%), CAC 40 – 5218,48 п. (-0,66%), FTSE 100 – 7419,83 п. (+0,43%).
Рост нефти продолжается шестую сессию подряд. Это самый длительный период роста с апреля текущего года. Накануне отчёт Минэнерго вдохнул новые силы в нефтяных быков, сообщив о падении производства в США на 100 тыс. бар. за неделю. И, естественно, никто не обратил внимания на то, что общее потребление нефтепродуктов сократилось за год на 2,7%, а бензина – на 2,4%. Между тем, аналитики Goldman Sachs ожидают, что цена на нефть сохранится в районе $45 на фоне роста добычи в Нигерии, Ливии и США. В докладе отмечается, что балансировка рынка станет возможной тогда, когда замедлится или начнёт сокращаться буровая активность в США, или OPEC примет дополнительные меры по сокращению производства, или же рынок начнёт получать реальные сигналы о сокращении мировых коммерческих запасов. К 15:15 МСК Brent – $48,18 (+1,35%), WTI – $45,33 (+1,32%), золото – $1243,9 (-0,42%), медь – $5919,43 (+0,92%), никель – $9330 (+0,65%), палладий – $855,45 (+0,10%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 95,67. AUD и CAD укреплялись на 0,4% против валюты США, пока NZD слабел на 0,3%. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,141 (+0,32%), GBP/USD – $1,297 (+0,32%), USD/JPY – 112,69 (+0,37%).
Рост американского ВВП в I квартале повышен до 1,4% с 1,2% за счёт увеличения оценки экспорта и потребительских расходов. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 2 тыс. до 244 тыс. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара незначительно усилил падение. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%. Российский рынок рискует закрыть день в минусе, так как идеи на рынке не появились, а сила коррекционного движения вверх начинает слабеть. На вечер ещё остаётся выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда в 20:00 МСК.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер