Во вторник наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС. Несмотря на позитивный внешний фон (нефть по прежнему остается в комфортном ценовом диапазоне 53,5$ - 58$ долларов за баррель марки Brent, американские индексы находятся на исторических максимумах) высоколиквидные бумаги снизились в цене. Так, обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN, TATNP) подешевели на 3,1% и 3,2%, Сбербанка об. (MCX:SBER) – на 3,1%, Северстали об. (MCX:CHMF) – на 1,6%, Лукойла об. (MCX:LKOH) – на 1,6%.
Сильная волатильность была отмечена в акциях ИнтерРао (MCX:IRAO), которые в течение торговой сессии снижались до уровня 3,04 руб. (-17%), закрыв торговую сессию повышение котировок на 9,7%. Можно отметить, что подобные ценовые «проколы» за последние две торговые сессии в некоторых бумагах (RASP, FEES, RSTI, GMKN) говорят о массовом закрытии позиций взятых на кредитные деньги. В целом подобные ситуации на рынке увеличивают вероятность разворота в ближайшие торговые сессии.
Также отметим, что рынок достиг указанного нами интересного ценового уровня по индексу ММВБ в 2030 пунктов для формирования среднесрочных позиций на ближайшие 6-9 месяцев. Однако, нужно отметить, что акции возможно будут оставаться под давлением еще какое-то время (до двух недель).
Во втором эшелоне было отмечено снижение. Так, обыкновенные акции Медиахолдинга (ODVA) подешевели на 18,0%, Ленэнерго (MCX:LSNG) прив. (LSNGP) – на 4,9%, МРСК Северо-Запада (MCX:MRKZ) – на 4,5%, Автоваз (MCX:AVAZ) прив. (AVAZP) – на 4,0%. ММК (MCX:MAGN) хорошо отчитался по РСБУ за 2016 год (чистая прибыль выросла в 2,2 раза до 68 млрд. руб.) Также акционеры Мечела (MCX:MTLR) одобрили сделки по реструктуризации долга с ВТБ (MCX:VTBR) и Газпромбанком.
Еще одна важная новость заключается в окончании процедуры выкупа обыкновенных акций Башнефти (MCX:BANE) компанией Роснефть (MCX:ROSN). Около 9% обыкновенных акций выкуплено в рамках корпоративной процедуры. Это означает, что около 49 млрд. рублей будут использованы для покупок акций на российском фондовом рынке.
Фондовые индексы США понизились на 0,1% - 0,6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается положительная динамика.
С позиций технического анализа, возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе, но в диапазоне 1080 пунктов – 1100 пунктов возможна поддержка. На валютном рынке сохраняется возможность повышения по паре доллар/рубль. Влияние на фондовый и валютный рынки оказывает динамика цен на энергоносители, в которой могут произойти изменения после выхода данных по запасам нефти в США сегодня в 17:30 мск.
Антон Манаев, начальник отдела торговых операций ИФ «ОЛМА»