По итогам торгов 29 мая индекс ММВБ подрос на 0.34% до 1940,77 п., а РТС укрепился на 1,18% до 1085,75 п. Активность на рынке была низкой, поскольку рынки в Лондоне и Нью-Йорке не работали. Однако местные участники торгов воспользовались этим и смогли не обращать внимания на негатив. При этом негатива было достаточно.
Совет директоров Башнефти (MCX:BANE) рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а по привилегированным выплатить лишь 0,1 рубля на каждую. Естественно, что на рынке ещё оставались оптимисты, которые ждали более щедрых выплат. В итоге привилегированные акции Башнефти обвалились на 11,85%. Не остаётся уже иллюзий и в отношении дивидендов энергетиков: Россети (MCX:RSTI) (-5,31%), Интер РАО (MCX:IRAO) (-3,27%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-2,88%) (компания также отчиталась по МСФО за I квартал и сообщила о том, что скорректированная чистая прибыль выросла на 6,5% до 18,1 млрд рублей, но без коррекции прибыль чистая прибыль упала на 64,6% до 5,8 млрд).
Общим негативом для рынка также можно считать обращение руководителей ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,07%), Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,03%), Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+4,33%), Татнефти (MCX:TATN) (+0,21%) и Ростеха к президенту РФ с просьбой принять меры по ограничению доступа к информации миноритарными акционерами. В долгосрочном плане это ухудшает привлекательность российского рынка как для местных инвесторов, так и нерезидентов.
По итогам дня на разных полюсах расположились: МРСК Центр (+5,1%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,24%), Московская биржа (+3,2%), АП Селигдар (MCX:SELG) (+2,88%), а также ТМК (MCX:TRMK) (-2,96%), АФК Система (MCX:AFKS) (-2,89%), Магнит (MCX:MGNT) (-1,59%).
Рубль провёл понедельник достаточно волатильно. В утренние часы российская валюта слабела, но затем на глобальном рынке доллар начал отступать, а нефть стабилизировалась. Соответственно, при сниженных объёмах торгов рубль вновь попытался укрепиться. Впрочем, понедельник ещё не показатель. Впереди у рубля очередные тесты в виде аукционов ОФЗ, которые в последнее время оказываются достаточно провальными. Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики. По её мнению, это замедление темпов экономического роста в мире, исчерпание потенциала экономического роста Китая и растущие риски волатильности.
Торги в США не проводились, как не было их и в Лондоне. Европейские рынки вновь начинают испытывать беспокойство по поводу долгов Греции, так как в конце прошлой недели министры финансов и МВФ в очередной раз не договорились о транше помощи Афинам, а также ситуации в Италии. Бывший премьер Италии Матео Ренци не исключил возможности проведения досрочных выборов уже осенью. К тому же инвесторы беспокоятся по поводу очередных проблем с капиталом региональных банков. Итальянский индекс банков обвалился на 3,4%. Президент ЕЦБ Марио Драги заявил о необходимости сохранения стимулов на фоне сдержанной инфляции, что оказало давление на курс евро относительно доллара. По итогам дня DAX – 12628,95 (+0,21%), CAC 40 – 5332,47 (-0,08%).
Азиатские торги проходили преимущественно на негативной территории. Рынки в Китае и Гонконге продолжили отдыхать. В Японии местные индексы испытывали давление со стороны укрепившейся иены до 110,95 за доллар. Кроме того, безработица в Японии составила 3,2% в апреле, розничные продажи выросли на 3,2% в годовом выражении при ожиданиях 2,3%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 19684,07 (+0,01%).
Нефть провела понедельник в небольшом минусе на фоне очередного роста буровой активности в США. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 2 единицы до 722 штук. В остальном, отсутствие торгов в Лондоне и Нью-Йорке не способствовало активности на рынке. К 9:00 (мск) Brent – $52,44 (-0,38%), WTI – $49,77 (-0,06%), золото – $1267,1 (-0,08%), медь – $5638,34 (-0,33%), никель – $9120 (+0,44%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 97,63. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,112 (-0,32%), GBP/USD – $1,281 (-0,18%), USD/JPY – 110,92 (-0,31%).
Из статистики во вторник стоит отметить:
- в 9:45 (мск) – потребительское доверие, потребительские расходы и ВВП Франции,
- в 10:00 (мск) – инфляция в Испании,
- в 12:00 (мск) – потребительское доверие, деловой климат и индексы ожиданий в еврозоне,
- в 13:00 (мск) – розничные продажи в еврозоне,
- в 15:00 (мск) – инфляция в Германии,
- в 15:30 (мск) – личные расходы и доходы американцев,
- в 16:00 (мск) – цены на жилье от S&P/Case-Shiller в США,
- в 17:00 (мск) – потребительская уверенность в США от Conference Board.
На старте торгов на российском рынке можно ожидать небольшого давления, что связано, преимущественно, с новыми страхами в Европе. Нефть не стремится расти, так как сокращение добычи в OPEC+ почти полностью компенсируется ростом производства в США, Ливии и Нигерии. Поскольку на азиатской сессии доллар существенно укрепился, то рубль также окажется под давлением.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер