По итогам торгов 23 марта, индекс ММВБ снижался на 0,51% до 2051,04 пт., а РТС – на 0,11% до 1124,35 пт. Внешние ориентиры для российского рынка были относительно негативными. Нефть оставалась ниже $51 за баррель Brent, а рынок США испытывал сложности с ростом. В лидерах дня оказались бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) (+3,62%). На дне инвестора в Лондоне руководство компании подтвердило рост продаж необработанных алмазов в I квартале на 30%, а также то, что прогнозирует дивиденды в размере 50% от прибыли. Впрочем, определяющим будет решение правительства и планка может быть поднята до 75%. ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-2,87%) отчиталась о росте прибыли по МСФО за 2016 год в 1,5 раза до 68,38%. Русгидро (MCX:HYDR) (-1,5%) увеличила прибыль в 2016 году на 1,46% до 39,75 млрд рублей.
Кроме того, на разных полюсах рынка расположились: Распадская (MCX:RASP) (+3,33%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+1,72%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+1,34%), привилегированные акции Сбербанк (MCX:SBER) (+1,02%), а также НЛМК (MCX:NLMK) (-2,13%), привилегированные акции Транснефть (MCX:TRNF_p) (-1,94%), привилегированные акции Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-1,84%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-1,75%). На валютном рынке рубль вновь укреплял свои позиции, хотя спрос на рубли остаётся умеренным, о чём говорят снижающиеся ставки межбанковского кредитования. Максимальная усреднённая депозитная ставка в десяти крупнейших банках РФ не изменилась в II декаде марта. Рублёвая цена барреля упала до 2900, что может стать источником очередных словесных интервенций. Ещё одно важное долгосрочное событие происходит в недрах правительства. Минэкономразвития РФ разработало проект постановления о передаче Росстата в ведение министерства. Как отмечается в пояснительной записке, в Минэкономразвития также перейдут функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учёта. Иными словами, функции планирования экономики и объективный контроль будут в одних руках, что, естественно, без комментариев.
Торги в США завершились незначительным снижением индексов. Сначала о статистике. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю до 258 тыс. при прогнозе на уровне 240 тыс. Продажи нового жилья увеличились до 592 тыс. единиц при ожиданиях 565 тыс. В четверг в Конгрессе обсуждали предложение новой Администрации США об отмене Obamacare. Однако одного дня законодателям не хватило. Данный законодательный процесс становится тестом способности Дональда Трампа продвинуть экономические реформы. Соответственно, если Белый дом не сможет протолкнуть своё решение, то на рынке начнут расти сомнения и по другим реформам. В прессе появилась информация о том, что Белый дом собирается пересмотреть 14 соглашений по международной торговле, чтобы создать дополнительные преимущества для американских компаний. По секторам картина была смешенная. Банки преимущественно торговались в плюсе: Bank of America (NYSE:BAC) (+0,57%), Citigroup (NYSE:C) (+0,48%). Телекомы снижались: AT&AT (-0,01%), Verizon (-0,14%). Нефтяники также оставались под давлением: Transocean (NYSE:RIG) (-0,16%), Chevron Corp (NYSE:CVX). (-0,48%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (-0,38%). В итоге, индекс DJIA снизился на 0,02% до 20656,58 пт., S&P 500 – на 0,11% до 2345,96 пт.
Судьба Obamacare в США так и осталась неясной к началу азиатских торгов.
Однако это не помешало основным индексам показать плюс. Доллар укреплялся против иены до 111,4, что помогло акциям японских экспортёров. Накануне иена укреплялась до 110,62 за доллар. Меж тем, предварительный PMI в производстве Японии снизился в феврале до 52,6 при ожиданиях 53,5.
К 8:45 (мск) индекс Shanghai Composite торговался на отметке 3260,52 пт. (+0,37%), Nikkei 225 достиг отметки 19258,63 пт. (+0,91%).
Китай, Япония и Южная Корея подписали соглашение о координации на рынке сжиженного газа. В частности, соглашение предусматривает возможность перепродажи получаемого СПГ третьей стороне. Нефть накануне так и не смогла завершить день в плюсе на опасениях, что сокращения добычи в OPEC не хватит для балансировки рынка. Меж тем, Саудовская Аравия заявляет о том, что экспорт в США сократится в марте на 300 тыс. бар. в сутки. Тем не менее, запасы в США находятся на рекордном уровне, а добыча выросла почти на 0,7 млн бар. по сравнению с минимальным значением в 2016 году.
На прошлой неделе она достигла 9,129 млн бар. в сутки. В воскресенье состоится встреча представителей OPEC и сторонних производителей в Кувейте, на которой предполагается обсуждение текущего выполнения соглашения о сокращении добычи, а также о продлении договорённостей на II полугодие.
К 9:05 (мск) нефть марки Brent стоила $50,76 (+0,40%), WTI – $47,92 (+0,46%), золото – $1242,5 (-0,38%), медь – $5800,38 (-0,51%), никель – $9940 (-0,90%), палладий – $802,6 (+0,31%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 99,77. К 9:05 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,077 (-0,13%), GBP/USD – $1,248 (-0,3%), USD/JPY – 111,47 (+0,44%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:45 (мск) – ВВП Франции, в 12:00 (мск) – предварительные индексы деловой активности в еврозоне, в 13:30 (мск) – решение ЦБ РФ по ставке, в 15:00 (мск) говорит глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс, в 15:30 (мск) – заказы на товары длительного пользования в США, в 16:05 (мск) – говорит глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 17:00 (мск) – говорит президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, в 21:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым. Начало дня на российском рынке может оказаться позитивным. Нефть торгуется в лёгком плюсе, рынки Азии преимущественно растут. По рублю картина более запутанная. Фактически, любое решение ЦБ РФ продолжит поддерживать рубль. Однако дальнейшее его укрепление вызовет сопротивление со стороны финансового ведомства РФ, да и текущая рублёвая цена барреля находится на многомесячном минимуме.
Соответственно, есть шанс того, что решение ЦБ РФ станет поводом для фиксации прибыли по рублю.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер