Ключевые европейские фондовые рынкив пятницу подросли при поддержке позитивной корпоративной отчетности американских банков и ввиду отскока в автосекторе (EuroTOP100:+1,1%; DAX: +0,91%; CAC40: +1,2%; FTSEMIB: +1,9%); обновил максимумы британский FTSE100 (+0.6%), номинированный в фунтах. Все ключевые сектора подросли; в лидерах роста –финсектор, неплохо выглядели строительный сектор и IT.
Американский рынок акций в последний день недели не показал значимой динамики по S&P500 (+0,2%) и DowJones IA (0%), но сумел обновить исторические максимумы по NASDAQ Composite (+0,5%). Поддержку оказала сильная финотчетность ведущих американских финансовых учреждений (результаты Bank of America (NYSE:BAC), JPMorganWells-Fargo превзошла ожидания) и их позитивные прогнозы на 2017 г., задав позитивную тональность начинающему сезону отчетности. Остальные сектора особой динамики не показали, на фоне не совпавших с ожиданиями данных по розничным продажам и индексу Мичигана.
Российский рынок акций по итогам торгов пятницы снизился, откатившись ниже 2100 пунктов по индексу ММВБ (-0,8%) на фоне продолжения фиксации прибыли по российским «фишкам». Торговая активность возросла –объем торгов акциями составил 42,5 млрд руб., превысив среднемесячный уровень на треть. Возглавили снижение акции горнодобывающих и металлургических компаний, реагирующих на крепкий рубль и отраслевые новости.
В аутсайдерах здесь снова акции НорНикеля (MCX:GMKN) (-2,4%), снижающиеся на фоне опасений относительно снятия запрета в Индонезии на экспорт никелевой руды, перевесивших фактор текущей устойчивости цен на никель. Скорректировались Полиметалл (MCX:POLY) (-1,4%), а акции сталелитейных компаний показали разнонаправленные изменения котировок (Северсталь: -1,3»%; НЛМК: -2,2%; ММК: +0,7%). Сильно продолжили выглядеть лишь акции Распадской (MCX:RASP) (+4,6%).
Акции производителей удобрений также находились под давлением валютного фактора, потеряв 1,1%-1,6%. В нефтегазовом секторе, где вновь в аутсайдерах НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,7%), а нефтяные «фишки» понесли преимущественно умеренные потери, смогли показать положительную динамику лишь Газпром (MCX:GAZP) (+0,5%), «префы» Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,2%) и Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (+0,2%). В финансовом секторе усилилась фиксация прибыли в акциях Сбербанка (MCX:SBER) (ао: -2,0%; па: -3,0%) на фоне финотчетности, несколько не оправдавшей ожидания рынка.
Откатились от исторических максимумов акции Мосбиржи (-2,1%). В потребсекторе возглавил снижение вновь Магнит (MCX:MGNT) (-2,4%); лишь ГК Черкизово (MCX:GCHE) (+2,9%) подорожал. В электроэнергетике наблюдалась разнонаправленная динамика: продолжился рост котировок акций РусГидро (MCX:HYDR) (+0,3%) и сохранился спрос на бумаги подконтрольных ГЭХ генкомпаний (ТГК-1: +3,2%; Мосэнерго: +1,1%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»