К 15:20 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,25% до 2237,78 пт., а РТС — на 1,73% до 1174,87 пт. К середине дня российский рынок торговался в существенном минусе на средних объёмах. Субботний контакт президентов РФ и США не смог подарить большие надежды, а действия новой администрации США на американской почве привели к недовольству корпораций. В Европе торги также проходили на негативной территории, что оказывало давление и на отечественные активы. В лидерах дня оказались бумаги: «Кузбасская топливная компания» (+3,38%), «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (+2,28%), «Россети (MCX:RSTI)» (+2,17%), «ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU)» (+2,12%), «Распадская (MCX:RASP)» (+1,84%). Бумаги энергетиков продолжают оставаться в центре внимания в связи с надеждами на высокие дивидендные выплаты. На отрицательном полюсе рынка находились: «Татнефть (MCX:TATN)» (-3,01%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-2,02%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (-2,01%), «Газпром (MCX:GAZP)» (-1,9%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-1,89%; снизила объёмы производства в 2016 году на 2%), «Магнит» (-1,82%). Слабость экспортёров во многом объясняется нежеланием рубля ослаблять свои позиции. Бумаги «Магнита (MCX:MGNT)» продолжают испытывать давление из-за крайне слабых результатов в IV квартале.
Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,41%, недельная — до 10,47%, а месячная осталась на уровне 10,49%. В понедельник завершается налоговый период, и далее рубль окажется более чувствителен к нефти и новостям. К слову говоря, в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, которое, если и не закончится снижением ставки, то может предоставить рынку более конкретные планы на ближайшие месяцы.
Впрочем, спрос на валюту остаётся низким, и это одна из причин, по которым рубль удерживается от резких движений. Казначейство РФ предложило банкам $2 млрд на размещение на депозитах в течение 29 дней по ставке 0,7% годовых, но интереса у банков аукцион не вызвал. К 15:20 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,29% до 60,002, EUR/RUB — снизилась на 0,21% до 63,835.
Новая администрация США довольно резво начала претворять в жизнь предвыборные обещания. Д. Трамп подписал указ, ограничивающий въезд и эмиграцию из ряда стран, что вызвало критику со стороны корпоративной Америки, включая ведущие IT-компании. Сама по себе новость не несёт существенной угрозы рынкам, но накал политических страстей в США уже начинает озадачивать мировой капитал. Под давлением находились бумаги банковского сектора: Barclays (LON:BARC) PLC (-1,97%), Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (-2,03%), Societe Generale (PA:SOGN) SA (-1,51%), UniCredit (MI:CRDI) SpA (-4,98%). Неуверенность на сырьевом рынке также негативно сказалась на бумагах добывающих компаний: Anglo American (LON:AAL) PLC (-1,57%), BHP Billiton (LON:BLT) PLC (-1,17%). К 15:20 (мск) DAX составил 11730,04 (-0,71%), CAC40 — 4797,83 (-0,87%), FTSE 100 — 7134,17 (-0,7%).
Компания Petro-Logistics сообщает, что добыча в OPEC сократилась на 0,9 млн бар. в январе. Это заметно меньше, чем по отчетам самих представителей добывающих стран, что также наводит на размышления о двойной отчётности. Американский доллар вышел из утреннего минуса и демонстрировал существенное укрепление к середине европейских торгов, что оказывало давление на весь сырьевой комплекс. И наконец, рынок нефти не сможет полностью забыть о том, что за последние две недели число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 44 единицы.
В минувшие выходные американские автодилеры собрались в Лос-Анжелесе и решили обратиться к Д. Трампу с просьбой о пересмотре ориентиров эффективности двигателей на 2025 год. Главным доводом является то, что при текущих технологиях и производственных возможностях данные меры приведут к резкому подорожанию автомобилей, сделав их менее доступными для простых американцев. К 15:20 (мск) апрельский контракт Brent стоил $55,62 (-0,14%), WTI — $53,25 (+0,15%), золото $1189,6 торговалось на уровне (+0,10%), медь — $5906,2 (-0,39%), никель — $9580 (+1,11%), палладий — $730,9 (-1,04%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 100,96. CAD, AUD, NZD слабели от 0,3% до 0,45% против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,063 (-0,63%), GBP/USD — $1,25 (-0,37%), USD/JPY — 114,73 (-0,3%).
Вечером в 16:30 (мск) выйдет статистика по личным расходам и доходам американцев, а затем в 18:00 (мск) — данные по незавершённым сделкам по продаже домов. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.
На текущей неделе продолжат выходить корпоративные отчёты, из которых весьма важным будет отчёт Apple (NASDAQ:AAPL) во вторник. На российском рынке отсутствуют поводы для роста, так как надежды на нормализацию отношений США и РФ переходят в разряд «долгостроя». В понедельник индексы закроют день снижением, а к вечеру можно также ожидать более резкого ослабления рубля против доллара, так как заканчивается налоговый период.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»