К 15:27 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,23% до 2191,57 пт., а РТС — на 1,31% до 1163,75 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на объёмах выше средних значений. Основным поводом для распродаж продолжает оставаться нефть, которая в среду торговалась ниже $55 за баррель. MSCI намерена снизить долю акций Газпрома (MCX:GAZP) (-2,66%) в MSCI Russia из-за сокращения доли акций в свободном обращении.
Таким образом, снижение коэффициента с 0,5% до 0,45% автоматически приводит к снижению доли в структуре индекса MSCI Russia Standard с 16,5% до 15,2%. Впрочем, весь нефтегазовый сектор находился не в лучшей форме: Роснефть (MCX:ROSN) (-2,8%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,56%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-0,78%). В лидерах рынка вновь оказались энергетики и металлурги (последние явно реагируют на изменившиеся перспективы ослабления рубля): ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+2,26%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,26%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+2,06%), ММК (MCX:MAGN) (+1,95%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,74%).
Вести после первичного размещения бумаг Детского мира позитивные, поскольку в нём приняли участие инвесторы со всего мира, от Азии до Северной Америки. Цена за бумагу была установлена на уровне 85 рублей. Торги бумагой с тикером DSKY на ММВБ начнутся 10 февраля. Татнефть (MCX:TATN) (-0,34%) сообщила об увеличении добычи нефти предприятиями компании на 6% в январе. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ сократились в январе на 5% до 77,916 тыс. штук: АВТОВАЗ (MCX:AVAZ) (+0,43%) увеличила продажи на 3,3%, а продажи Соллерс (MCX:SVAV) (-0,16%) упали на 16,7%.
Рубль незначительно слабел против доллара, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3260 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила на 29 базисных пунктов до 10,32%, недельная ставка незначительно выросла до 10,31%, а месячная — до 10,41%. Дефицит краткосрочной ликвидности связан с проведением аукционов ОФЗ. Минфин предложил ОФЗ-ПД с погашением 7 декабря 2022 года в объёме 25 млрд. Однако спрос составил лишь 24,557, а реализованный объем — 15,358 млрд. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 8,23% годовых. Иными словами, если ЦБ РФ намерен сохранять ставку в ближайшие полгода, то интересными становятся бумаги ОФЗ-ПК, которые предоставляют более высокую доходность. Аукцион, естественно, стоит признать весьма неудачным. Впрочем, функцию сдерживания ослабления рубля он всё же сыграл. Однако к вечеру влияние размещений заметно угаснет, и рубль может ослабеть ещё на 10-20 копеек. К 15:27 (мск) пара USD/RUB прибавила 0,01% до 59,325, EUR/RUB потеряла 0,34% до 63,217.
Европейские рынки пытались расти, воспользовавшись затишьем на лентах новостей. Впрочем, сильные отчёты Rio Tinto (LON:RIO) (+0,12%) и Sanofi (PA:SASY) (+1,83%) предоставили надежды и новые поводы для позитива. В целом, состоявшиеся отчёты по компаниям, входящим в расчётную базу Stoxx 600, говорят о росте прибыли на 8%. К 15:25 (мск) DAX составил 11561,95 (+0,11%), CAC40 — 4777,74 (+0,49%), FTSE 100 — 7182,5 (-0,05%).
Рынок нефти живёт ожиданиями официальной статистики по запасам нефти. Накануне API отчитался о том, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 14,2 млн бар. при средних ожиданиях роста на 2,5 млн бар. Одновременно с этим на 2,9 млн бар. выросли запасы бензина. В целом, рост запасов бензина в США превышает средние темпы за последние годы более чем в два раза. По мнению аналитиков Goldman Sachs, падение спроса на бензин в США составляет 460 тыс. бар. в день по сравнению с январём прошлого года. Подобное сокращение ранее регистрировалось только в периоды рецессии.
Соответственно, если официальная статистика подтвердит данную тенденцию, то вечер на рынке нефти может оказаться драматичным. Если говорить о меди, то рост цены на конечную продукцию провоцирует недовольство оплатой труда у работников добывающих компаний.
На крупнейшем медном руднике Эскандида в Чили готова развернуться забастовка, так как переговоры с руководством не принесли желаемого результата. К 15:25 (мск) контракт нефти Brent составил $54,82 (-0,42%), WTI — $51,8 (-0,71%), золото торговалось на уровне $1240 (+0,32%), медь — $5891,87 (+1,54%), никель — $10505 (+1,45%), палладий — $771,15 (+0,88%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 100,54. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,1% до 0,3% против доллара США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,065 (-0,32%), GBP/USD — $1,248 (-0,18%), USD/JPY — 112,2 (-0,17%).
Отчётный период в США в самом разгаре. Сильные результаты предоставили Allergan, Time Warner, Humana. Слабее ожиданий отчитались Gilead и Buffalo Wild Wings. На вечер из важной информации остаётся только отчёт Минэнерго в 18:30 (мск). Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,15%. Российский рынок продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются. Впрочем, пересмотр индекса MSCI Russia также оказывает влияние на отдельные бумаги. Рубль к вечеру может ослабнуть на фоне завершения аукционов ОФЗ и возможного падения котировок нефти.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер