Квартальный обзор ETF: 30 лидеров и 20 аутсайдеров

Первый квартал 2021 года ознаменовался новыми максимумами ведущих фондовых индексов. В то же время возросшие инфляционные ожидания подтолкнули доходность 10-летних гособлигаций США к годовым пикам, что также внесло свой вклад в повышение градуса рыночной волатильности.

Сегодня мы остановимся на биржевых фондах (ETF), которые продемонстрировали наилучшие и наихудшие результаты за отчетный период. При этом мы исключили из списка ETF с кредитным плечом и обратные фонды, поскольку они являются, скорее краткосрочным инструментом, нежели долгосрочным вложением.

Некоторые из рассмотренных ETF могут вдохновить читателей на формирование долгосрочных диверсифицированных портфелей с учетом их склонности к риску. Статья также призвана напоминать инвесторам о важности диверсификации вложений как компонента личных инвестиционных целей.

3 крупных индексных фонда

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению лидеров и аутсайдеров, давайте взглянем на успехи фондов, построенных на базе трех крупнейших индексов США:

• SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), следующий за Dow Jones Industrial Average, с начала года прибавил 8,4%.
• SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), позволяющий инвестировать в S&P 500, набрал 7,1%.
• Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), собранный из компонентов NASDAQ 100, вырос на 3,4%.

В первом квартале наблюдалось явное снижение аппетита к акциям технологических компаний, что отразилось на динамике QQQ.

Итак, ниже представлены 30 победителей и 20 проигравших минувшего квартала, а также их динамика.

Победители ... 

Для начала рассмотрим фонды, оказавшиеся «в плюсе». Естественно, это далеко не полный список. Также стоит отметить, что приближающийся сезон отчетности может повысить градус волатильности и спровоцировать фиксацию прибыли по компонентам этих ETF.

• Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK) (+62,2%);
• Invesco S&P SmallCap Energy ETF (NYSE:XLE) (NASDAQ:PSCE) (+62,2%)
• SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) (+46,3%);
• AdvisorShares Pure Cannabis (NYSE:YOLO) (+40,4%);
• SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:XRT) (+39,2%);
• Vanguard Energy Index Fund ETF (NYSE:VDE) (+34,6%);
• Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (NYSE:GAMR) (+24,4%);
• iShares Russell 2000 Value ETF (NYSE:IWN) (+22,4%);
• First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (NASDAQ:SDVY) (+21,3%);
• U.S. Global Jets ETF (NYSE:JETS) (+20,9%); YTD (covered here)
• Global X Copper Miners ETF (NYSE:COPX) (+19,9%);
• Global X U.S. Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE) (+18,9%);
• iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (NYSE:VEGI) (+17,6%);
• Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) (+17,4%);
• Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (NASDAQ:PEZ) (+16,5%);
• iShares PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) (+16,0%);
• VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX) (+15,9%);
• iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) (+14,2%);
• Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (NYSE:RGI) (+13,1%);
• First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (NASDAQ:CARZ) (+12,2%);
• ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ) (+11,9%);
• JP Morgan BetaBuilders Canada (NYSE:BBCA) (+11,8%);
• Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) (+11,5%);
• iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (NYSE:HEZU) (+11,1%);
• Communication Services Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLC) (+10,6%);
• IQ 500 International (NYSE:IQIN) (+10,5%);
• Vanguard Real Estate Index Fund ETF (NYSE:VNQ) (+10,1%);
• WisdomTree Global High Dividend Fund (NYSE:DEW) (+9,9%);
• Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares (NYSE:VO) (+8,6%);
• SPDR® SSGA Gender Diversity Index ETF (NYSE:SHE) (+7,1%);

... и проигравшие

На следующие фонды стоит обратить внимание инвесторам, заинтересованным в покупке на просадках.

• Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG) (-9,6%);
• Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL) (-9,5%);
• SPDR® Gold Shares Fund (NYSE:GLD) (-9,2%);
• PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (NYSE:LTPZ) (-8,7%);
• iShares MSCI New Zealand ETF (NASDAQ:ENZL) (-8,4%);
• Global X MSCI China Information Technology ETF (NYSE:CHIK) (-7,5%);
• VanEck Vectors Indonesia Index ETF (NYSE:IDX) (-6,4%);
• ERShares Entrepreneur ETF (NYSE:ENTR) (-5,7%);
• Loncar Cancer Immunotherapy ETF (NASDAQ:CNCR) (-5,5%);
• Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) (-5,1%);
• KraneShares MSCI China Clean Technology ETF (NYSE:KGRN) (-5,1%);
• First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ:CIBR) (-4,5%);
• Global X MSCI Argentina ETF (NYSE:ARGT) (-3,9%);
• Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (NYSE:FXE) (-3,8%);
• iShares U.S. Treasury Bond ETF (NYSE:GOVT) (-3,7%);
• iPath® Bloomberg Nickel Subindex Tоtal Return(SM) ETN (NYSE:JJN) (-3,0%);
• ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) (-2,9%);
• SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI) (-2,7%);
• First Trust Global Wind Energy ETF (NYSE:FAN) (-2,6%);
• Ecofin Digital Payments Infrastructure Fund (NYSE:TPAY) (-2,7%);

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.