Несмотря на угрозу shutdown'а на прошлой неделе, Сенату удалось договориться и продлить финансирование правительства до 7 февраля. В результате американские индексы снова отправились к новым вершинам. Дополнительным драйвером роста стали хорошие отчеты компаний, в частности, Halliburton (NYSE:HAL), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Caterpillar (NYSE:CAT), 3M Company (MMM (NYSE:MMM)), Honeywell (NYSE:HON), AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), Varian Medical Systems Inc (NYSE:VAR), Intel (NASDAQ:INTC).
Однако не у всех компаний с отчетностью было гладко. Слабыми результатами огорчили инвесторов Starbucks (NASDAQ:SBUX), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV). Слабые отчеты авиакомпаний утянули вниз транспортный сектор (IYT) и в нем пошла фиксация прибыли.
Другой группой, в которой также пошла коррекция, был сектор домостроителей (XHB). Здесь триггером на снижение стали оказавшиеся хуже прогноза данные с рынка жилья.
В свою очередь, лидерами роста на рынке стали секторы здравоохранения (XLV) и технологий (XLK). А отстающими — коммунальный сектор (XLU) и сектор базовых материалов (XLB). Продолжающий слабеть доллар (UUP) поддержал рост в сырье (DBC), а рост сырья поддержал рост на развивающихся рынках (EEM, FXI, EWZ, EWW, ILF).
Американский рынок остается сильно бычьим и сильно перекупленным. Текущее ралли длится уже 4 недели, и за это время S&P 500 (SPY (NYSE:SPY)) прирос на 7,4%, Dow Jones (DIA) на 7,5%, Nasdaq 100 (QQQ) — на 9,7%. Russel 2000 (IWM) по-прежнему остается самым слабым из индексов, прирастая на 4,7%. Как видно, на рынке продолжается переток денег из облигаций в акции, но пока только крупных компаний.
Такая тенденция может сохраниться на фоне слабого доллара и инфраструктурной реформы Д. Трампа. Основными бенефициарами этой реформы могут стать следующие компании: CAT, CX, MLM, VMC, ACM, CBI, EXP, FLR, GVA, JEC, PWR, USCR, POR, WTR, DUK, MWA, STRL, YORW, AWK, CWT, SJW, AGEN, XYL, LNN, BMI.
Эта неделя будет очень насыщенной на события, а значит, нам, нужно быть готовыми к повышенной волатильности и возможной фиксации прибыли на рынке в целом или в отдельных его секторах. Все самое интересное нас ждет в среду. Это выступление президента США Д. Трампа, решение по процентной ставке ФРС и отчеты таких компании, как:
Пн.: Lockheed Martin (NYSE:LMT), Principal Financial (NASDAQ:PFG).
Вт.: Pfizer (NYSE:PFE), McDonald’s (NYSE:MCD), Danaher (NYSE:DHR).
Ср.: Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook (NASDAQ:FB), Boeing (NYSE:BA), PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL).
Чт.: Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet A (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA).
Пт.: Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Merck&Co (NYSE:MRK).
Также на этой неделе наступает февраль. А февраль исторически сильный сезон для XLE (+2,4%), XLB (+2,4%), XLY (+1%), XLP (+0,9%), XLV (+0,5%). И исторически слабый сезон для XLF(-1%), XLK (-0,8%), XLU (-0,6%). На стыке месяцев на рынке обычно живо, насколько живо, покажет время.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию и не гарантирует прибыли, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку