Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

В этом году может рухнуть до 20% российских банков

Опубликовано 27.01.2015, 09:59
Обновлено 27.01.2015, 10:00
© Reuters.  В этом году может рухнуть до 20% российских банков

© Reuters. В этом году может рухнуть до 20% российских банков

Чиновники продолжают настаивать, что банков в России слишком много, и помогать им не собираются. Сколько банков переживут 2015 год подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и "Интерфакс-ЦЭА", на исследования которых ссылаются "Ведомости".

При сохранении нынешней жесткой процентной политики (сценарий "статус-кво" с ростом ставки с 17% до 37%) более чем 280 банкам в 2015 г. и 230 в 2016 г. понадобится дополнительный капитал свыше 1,2 трлн и 1 трлн руб. — тогда они смогут закрыть дыры от роста проблемных долгов и не нарушить норматив достаточности капитала, говорит ведущий эксперт ЦМАКП Михаил Мамонов, которого цитируют "Ведомости".

Без господдержки проблемы окажутся непосильными более чем для 200 банков в 2015 г. и 160 в 2016 г., им понадобится свыше 900 млрд и 500 млрд руб. соответственно, подсчитали эксперты ЦМАКП.

При замораживании ключевой ставки поддержка понадобится еще большему количеству банков и в еще больших размерах: более 1 трлн и 0,8 трлн руб. примерно для 250 и 230, оценивает ЦМАКП.

Объявленные меры господдержки в основном касаются крупнейших банков, отмечает Мамонов, "хотя около 25% средств из требуемой суммы, по нашим расчетам, понадобится 150 средним и мелким банкам за пределами топ-100".

"Опубликованные ЦМАКП данные очень похожи на результаты нашего исследования, хотя подходы у нас разные", — рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора "Интерфакс-ЦЭА" Алексей Буздалин. "Интерфакс-ЦЭА" изучал зависимость частоты дефолтов разных групп российских банков от темпов роста ВВП — основного фактора кредитных рисков в секторе.

Анализ данных за последние 15 лет выявил линейную зависимость: сокращение темпов роста ВВП на 1 п. п. в среднем влечет рост вероятности банкротств банков на 0,25 п. п. Но накопившиеся системные проблемы в банковском секторе могут скачкообразно увеличить частоту банкротств на 8-10 п. п.

"В 2015 г. при ожидаемом падении ВВП на 3-5% из-за нарастания кредитных рисков 150-200 банков могут лишиться лицензий, — говорит Буздалин. — Это следствие не только кризиса, но и сформировавшегося в начале 2000-х гг. устойчивого тренда на снижение темпов роста активов малых банков (за пределами топ-100). И сейчас мы пришли в ситуацию сокращения активов, которая может запустить эффект домино: у мелких банков давно падала эффективность — их существование стало бесперспективным, а тут еще и кризис".

На практике, по расчетам "Интерфакс-ЦЭА", это означает постепенный возврат банковской системы в 90-е гг., когда частота дефолтов составляла 15-16% в год. По оценке Буздалина, абсолютное большинство мелких банков будут убыточны, поэтому говорить о докапитализации за счет прибыли не приходится, а владельцы не будут вкладывать средства в бесперспективный бизнес.

"Это продлится несколько лет, и в результате число банков упадет примерно до 350-400", — говорит Буздалин, добавляя, что государство должно поддержать небольшие, но значимые для регионов банки.

Проблемы могут быть и у отдельных крупных банков, рассуждает Буздалин. Однако государство поддержит банки, где много частных вкладов, ожидает аналитик Fitch Александр Данилов.

Президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков считает перспективы не столь мрачными, пишут "Ведомости". "Ситуация не драматична, я считаю, что многие вполне [успешно] выйдут из нынешних проблем. Но консолидация будет проходить", - говорит Аксаков.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.