ЛОНДОН/ДУБАЙ (Рейтер) - Саудовская Аравия, стремящаяся покрыть существенный дефицит бюджета, вызванный снижением цен на нефть, начиная со среды проведёт встречи с инвесторами, готовясь разместить первые международные бонды в ходе одной из крупнейших сделок для развивающихся рынков.
Ведущий мировой экспортёр нефти продаст номинированные в долларах облигации со сроком обращения 5,10 и 30 лет в соответствии с обстановкой на рынке, сообщили банки, занимающиеся организацией продажи, в понедельник.
Банки, контактирующие с саудовскими чиновниками, сообщили, что сумма выпуска облигаций может составить минимум $10 миллиардов и приблизиться к показателю Аргентины, в апреле разместившей облигации на $16,4 миллиарда, что в настоящий момент является крупнейшей сделкой для развивающихся рынков.
Выпуск суверенных облигаций, как ожидается, расчистит дорогу для саудовских компаний, как государственных, так и частных, которым сложнее привлечь финансирование внутри страны из-за сокращения притока нефтедолларов. Другие компании-эмитенты в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) могут последовать их примеру.
"Я думаю, они будут стремиться к $10-15 миллиардам за раз", - сказал Сергей Дергачёв из Union Investment Privatfonds о выпуске облигаций Эр-Риядом.
Citigroup (NYSE:C), HSBC и JP Morgan были выбраны международными координаторами выпуска, а семь других банков - совместными агентами по ведению реестра.
Презентации для инвесторов пройдут в Лондоне в среду и четверг, за ними в течение трёх дней последуют встречи в США, которые завершатся 18 октября в Нью-Йорке.
Если цены на нефть существенно не подскочат в ближайшие месяцы, выпуск облигаций, вероятно, станет первым среди множества для властей страны. План реформ предполагает увеличение государственного долга до 30 процентов ВВП в 2020 году с 7,7 процента в 2015 году. Дефицит госбюджета составил $98 миллиардов в прошлом году.
(Суджата Рао, Дэвид Френч при участии Судипа Роя и Клэр Милхенч в Лондоне и Давида Барбуши в Дубае. Перевод и текст Ксении Орловой. Редактор Дмитрий Антонов)