Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел вслед за упавшей накануне вечером нефтью, однако внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, что сдерживает продажи. К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 2275,8 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1175,36 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,1%. Доллар подрос до 61,01 рубля (+0,11 рубля). В лидерах снижения выступают акции "Газпрома (MCX:GAZP)" (-0,7%), "Магнита (MCX:MGNT)" (-0,7%), "Россетей (MCX:RSTI)" (-0,6% и -0,9% "префы"), Сбербанка (MCX:SBER) (-1,1%), "Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)" (-0,8%). Лучше рынка выглядят растущие бумаги "АЛРОСА (MCX:ALRS)" (+0,4%), "Газпром нефти (MCX:SIBN)" (+2,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали (MCX:CHMF)" (+0,9%).
Индексы в США накануне выросли вслед за ралли в Азии и Европе на фоне позитивных статданных (о промышленной активности Китая, Европы и США), однако к концу сессии подъем замедлился, поскольку повышение цен на нефть сменилось резким падением. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2016 года повысился до 54,7 пункта (максимума с декабря 2014 года) при прогнозах роста до 53,5 пункта с ноябрьских 53,2 пункта. Превышение отметки в 50 пунктов говорит об усилении деловой активности. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
В среду выросла фондовая Азия во главе с Японией (Nikkei 225 прибавил 2,5%), которая накануне не работала, поддержку оказали ожидания дальнейшего ослабления иены и позитивные статданные из США. Следом плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и дорожают цветные металлы (золото держится у максимума за три недели, поскольку участники рынка ожидают увеличения спроса в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю в конце января).
На нефтяном рынке цены утром в среду восстанавливаются на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в среду составила $55,74 за баррель (+0,5% и -2,4% накануне), февральская цена WTI - $52,55 за баррель (+0,4%). Накануне цена Brent поднималась выше $58 за баррель. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. Доклад будет обнародован с отклонением от обычного графика - в 19:00 МСК в четверг, поскольку понедельник в США был выходным.
Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января. Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи. По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс ММВБ остается выше 200-дневной средней, что говорит о нахождении индикатора в зоне "быков".
Нельзя исключать, что в начале февраля, когда будут подводиться данные о добыче нефти за январь, окажется что нефтедобытчики плохо соблюдают соглашения, достигнутые 30 ноября в Вене, и ситуация на российском рынке ухудшится. Пока на рынке нефти наблюдается приостановка роста из-за укрепления доллара и близости сопротивления для Brent в области $59-60 за баррель (максимум вторника был на уровне $58,37). У западных фондов есть позитивный взгляд на Россию, в связи с чем в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций. В большинстве своем это бумаги, имеющие большой вес в индексах: Сбербанк, "ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)", "Роснефть (MCX:ROSN)".
Недавний опрос Reuters показал, что аналитики ожидают постепенного роста цен до $60 за баррель к концу 2017 года. Укрепление доллара, рост нефтедобычи в США и плохая дисциплина участников соглашения ОПЕК+ не дадут ценам вырасти сильнее, полагают эксперты. В целом оптимистичный взгляд на рынок акций пока сохраняется, локальная приостановка роста пока не повод для пессимизма. Бразильский фондовый индекс BOVESPA пробил наверх 2-месячный понижательный тренд, что вызвало ускорение роста. Как и российские индексы, он продолжает пребывать в зоне "быков", отмечает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (-3,6%), "Аэрофлота (MCX:AFLT)" (-1,8%), "Иркутскэнерго (MCX:IRGZ)" (-1,6%), "Лензолота" (-1,2%), "Юнипро" (-1,1%). Подорожали бумаги "Трансаэро" (+3,4%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,5%), "ОГК-2 (MCX:OGKB)" (+1,7%), "Интер РАО (MCX:IRAO)" (+1,3%), АФК "Система" ((+1,1%). уммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 4,2 млрд руб. (из них 1,506 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).