АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,00-8,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,16-8,32% годовых.
Ранее озвучивался ориентир по доходности - премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года.
Сбор заявок на выпуск проходит 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), SberCIB и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на неделе с 26 июля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года с выпуском 10-летних облигаций с 6-летней офертой объемом 5,5 млрд рублей. Ставка купона до оферты установлена на уровне 6,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 48,5 млрд рублей.
"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.