"Мосбиржа" зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-16419-A-001P.
Как сообщалось, сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 24 сентября. Ориентир доходности установлен на уровне премии не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,2 года.
Техразмещение выпуска запланировано на 28 сентября.
Организаторами выступят Совкомбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Промсвязьбанк.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные.
Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, тогда она разместила 10-летние облигации на 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 50,4 млрд рублей.
"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга. Единственный акционер ПАО "ЛК "Европлан" - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", ранее - ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции"). "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах РФ.