ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,8%, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,1% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Как отмечается в пресс-релизе эмитента, выпуск вызвал заметный интерес со стороны инвесторов: спрос превысил первоначальное предложение, благодаря чему объем выпуска был увеличен с не менее 7 млрд до 10 млрд рублей.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая с 11:00 до 15:00 МСК.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска - около двух лет.
Техразмещение запланировано на 21 мая.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк.
Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в ноябре 2020 года.
В обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 39 млрд рублей.
"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером АО "ЛК "Европлан" является ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), которое входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 80 офисов.
В конце апреля компания сообщила о планах сменить организационно-правовую форму с АО на ПАО. В середине апреля единственный акционер лизинговой компании - "Сафмар финансовые инвестиции" - сообщил, что рассматривает возможность подготовки своей "дочки" к потенциальному первичному публичному размещению акций в зависимости от рыночной конъюнктуры, но решений на этот счет еще не принято.