Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

ВТБ разместил суборды на $913,5 млн и 209,4 млн евро, 96% объема приобрели физлица

Опубликовано 25.03.2021, 09:52
Обновлено 25.03.2021, 10:00
ВТБ разместил суборды на $913,5 млн и 209,4 млн евро, 96% объема приобрели физлица

ВТБ разместил суборды на $913,5 млн и 209,4 млн евро, 96% объема приобрели физлица

ВТБ (MCX:VTBR) завершил размещение валютных субординированных облигаций, которое проходило с 8 февраля текущего года, говорится в сообщениях банка.

В результате размещения банк реализовал 100% выпусков СУБ-Т1-1 на $825 млн, СУБ-Т-1-2 на 190 млн евро и СУБ-Т1-3 на $88,5 млн. Из выпуска СУБ-Т1-4 номинальным объемом 50 млн евро реализовано 38,75% объема на 19,375 млн евро.

Как сообщалось в пресс-релизе ВТБ, за пять недель с начала размещения продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, достигли 48 млрд рублей. "96% объема было приобретено физическими лицами, бумаги на сумму более 40 млрд рублей - клиентами Private Banking ВТБ", - отмечали в банке.

Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Минимальный объем лота составлял $150 тыс./125 тыс. евро. Номинал одной облигации серий СУБ-Т1-1 и СУБ-Т1-3 составляет $150 тыс., серий СУБ-Т1-2 и СУБ-Т1-4 - 125 тыс. евро.

По выпускам предусмотрены колл-опционы через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет.

Два выпуска субордов предусмотрены с фиксированной ставкой купона, так, ставка 1-11-го купонов бондов серии СУБ-Т1-1 установлена на уровне 5% годовых, серии СУБ-Т1-2 - на уровне 3,75% годовых. Еще два выпуска имеют плавающую ставку купона (SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно), таким образом, размер ставки 1-го купона по флоутеру составит для серии СУБ-Т1-3 - 4,55% годовых в долларах и для серии СУБ-Т1-4 - 3,63% годовых в евро.

В конце сентября 2020 года ЦБ зарегистрировал две программы субординированных облигаций ВТБ серий СУБ-Т1 и СУБ-Т2 объемом до 300 млрд рублей и до 200 млрд рублей соответственно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Обе программы бессрочные.

В рамках программы серии СУБ-Т1 банк может выпускать субординированные облигации без установленного срока погашения, в рамках программы серии СУБ-Т2 - на срок до 50 лет.

"Банк сможет оперативно размещать выпуски субординированных облигаций в различных объемах и различной срочности в зависимости от потребности и рыночной конъюнктуры. Объемы средств, предусмотренные программами, традиционно являются предельно допустимыми и не будут размещаться единовременно", - заявили тогда в пресс-службе ВТБ.

На данный момент в обращении находится 128 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 128,15 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 110,3 млрд рублей.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.