Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

"Эконива" в I квартале дебютирует на рынке рублевых облигаций, чтобы частично рефинансировать выпуск на 50 млн евро

Опубликовано 26.01.2021, 17:48
Обновлено 26.01.2021, 18:00
© Reuters.  "Эконива" в I квартале дебютирует на рынке рублевых облигаций, чтобы частично рефинансировать выпуск на 50 млн евро

© Reuters. "Эконива" в I квартале дебютирует на рынке рублевых облигаций, чтобы частично рефинансировать выпуск на 50 млн евро

Крупнейший в России производитель сырого молока "Эконива" планирует в первом квартале 2020 года разместить дебютные рублевые облигации, чтобы частично рефинансировать выпуск еврооблигаций на 50 млн евро, следует из пресс-релиза холдинговой компании российской группы - немецкой Ekosem-Agrar AG.

"Поскольку Ekosem-Agrar AG продолжает диверсифицировать источники фондирования, компания планирует в первом квартале выпустить корпоративные облигации на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), которые также будут служить для частичного рефинансирования облигаций (еврооблигаций - ИФ) 2012/21 года", - говорится в пресс-релизе.

Финансовый директор Ekosem-Agrar AG Вольфганг Блази отметил, что постепенное снижение процентных ставок в России и растущий интерес к компании со стороны институциональных инвесторов на российском рынке капитала побудили компанию добавить дополнительный источник заимствования и таким образом рефинансировать размещенный в 2012 году выпуск объемом 50 млн евро (около 5 млрд рублей), который гасится в марте 2021 года.

"Эти облигации станут важной частью нашего финансирования в будущем", - заявил он.

В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска евробондов Ekosem-Agrar (все размещены на фондовой бирже Штутгарта): номинальным объемом 78 млн евро и 100 млн евро.

"Эконива" - российский лидер по производству молока, занимается агропроизводством с 2002 года. В состав группы входят несколько самостоятельных холдингов: OOO"ЭкоНива-АПК Холдинг" (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство), OOO "ЭкоНива-Техника Холдинг" (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти) и OOO "ЭкоНива-Продукты Питания" (переработка молока, изготовление молочной линейки под брендом "ЭкоНива"). Германская Ekosem-Agrar AG является холдинговой компанией группы.

По итогам девяти месяцев 2020 года компания увеличила выручку на 27% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до 338,7 млн евро. По итогам 2020 года выручка ожидается на уровне 480-500 млн евро, EBITDA - в диапазоне 165-185 млн евро.

В 2018 году Ekosem-Agrar начала подготовку к IPO, но в том же году оно было отложено на неопределенный срок из-за ухудшения рыночной конъюнктуры и геополитических рисков.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.